文章核心观点 - 公司在宏观经济环境和通胀压力下仍保持了强劲的订单增长,第二季度有机订单同比增长57%,订单覆盖率达到1.4倍 [3][4] - 公司订单和订单积压持续增长,有望在长期内显著提升公司的收入增长 [4] - 公司股价年初至今大涨62.4%,远超行业和同行业公司 [5][6] - 公司正在扩大产能以满足人工智能带来的热管理需求增长 [16][17] - 公司流动性良好,有利于支持其扩张战略 [18][19] 公司相关 - 公司主要为数据中心提供制冷和电源管理基础设施技术,受益于数据中心对热管理的需求增长 [10] - 公司第三季度预计收入增长12-16%,全年收入预计增长12-14% [12][14] - 公司第三季度和全年盈利预期也大幅增长 [12][14][15] - 公司正在扩大液冷、热管理、UPS、开关柜、母线和模块化解决方案的产能 [16][17] 行业相关 - 公司受益于人工智能带来的热管理需求增长 [10][11] - 公司看好未来人工智能相关需求将为其2025年订单和销售增长提供支撑 [11]