文章核心观点 - 约翰豆科技公司(JBT)宣布将以自愿收购的方式收购冰岛食品加工设备制造商Marel公司[1][2][3] - 本次交易将使两家公司的产品组合、知名品牌和先进技术得到互补,形成一家领先的全球食品和饮料技术解决方案提供商[4] - 交易完成后,Marel股东将获得约950百万欧元现金,并持有合并后公司约38%的股权[5] - 合并后的公司预计将实现35亿美元的年收入,调整后EBITDA利润率约为16%[6] - 交易预计将在2024年底前完成,并在3年内实现超过1.25亿美元的协同成本效益[7][8] 公司概况 - Marel是一家总部位于冰岛的国际食品加工设备制造商,主要服务于家禽、肉类和鱼类行业[3] - 约翰豆科技公司是一家纽约证券交易所上市的工业产品公司[10][11] 交易条款 - Marel股东可选择全现金(每股3.60欧元)、全股票(0.0407股JBT股票)或现金加股票(1.26欧元现金+0.0265股JBT股票)的方式获得支付[2] - 交易将采用比例分配机制,最终预计现金占35%,股票占65%[5] 交易预期效果 - 交易完成后将实现超过1.25亿美元的协同成本效益,主要来自采购、制造和管理职能的效率提升[7] - 还将实现超过7500万美元的收入协同效应,包括交叉销售、营销效率、创新能力和客户服务能力的提升[8] - 交易预计将在第一个完整财年内实现每股收益的增厚[8] 融资安排 - JBT将利用自有现金和19亿欧元的桥贷融资来完成本次交易,包括支付Marel的债务和交易费用等[9]