除权（息）参考价格更正 - 公司更正了2024年第三季度权益分派实施公告中的除权（息）参考价格计算公式[3][4][5] - 更正前的除权（息）参考价格为49.3003元/股[3][4] - 更正后的除权（息）参考价格为（前收盘价格-0.4997）元/股[4][5] - 分派的现金红利为0.4997元/股[3][4][5] 股本信息 - 参与分配的股本总数为600,668,390股，总股本为601,065,290股[3][4][5] - 前收盘价格采用2024年11月11日公司股票收盘价[4] 公司声明 - 公司对更正事项给投资者造成的不便表示歉意[5]

营业收入与净利润 - 2024年第三季度营业收入为395,340,477.77元，同比下降30.77%[7] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-62,769,423.34元，同比下降621.24%[7] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-67,437,148.10元，同比下降660.52%[7] - 2024年第三季度基本每股收益为-0.1150元，同比下降620.36%[7] - 2024年第三季度营业收入累计为1,123,414,813.30元，同比下降36.11%[12] - 公司2024年第三季度营业收入为1,123,414,813.30元，同比下降36.1%[35] - 净利润为-232,284,161.44元，同比下降317.4%[39] - 归属于母公司股东的净利润为-234,142,690.89元，同比下降322.2%[39] - 基本每股收益为-0.4288元，同比下降322.1%[41] 资产与负债 - 2024年第三季度总资产为3,957,737,675.69元，同比下降8.77%[7] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为3,194,739,815.79元，同比下降7.55%[7] - 固定资产期末余额为1,224,031,044.94元，期初余额为1,064,616,963.37元[31] - 在建工程期末余额为132,717,446.47元，期初余额为221,068,543.22元[31] - 短期借款期末余额为195,996,763.55元，期初余额为167,119,806.12元[31] - 应付账款期末余额为159,728,615.47元，期初余额为176,032,563.13元[31] - 未分配利润期末余额为1,015,052,323.49元，期初余额为1,281,940,516.94元[34] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为3,194,739,815.79元，期初余额为3,455,605,019.67元[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额减少219.68%至-116,167,781.29元，主要系本期经营活动现金流入、流出变化综合所致[15] - 经营活动现金流入小计减少34.45%至1,210,818,516.16元，主要系本期销售回款减少所致[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金减少35.56%至1,153,939,674.76元，主要系本期销售回款减少所致[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少37.06%至258,519,547.27元，主要系本期收入减少，对应的成本采购减少所致[15] - 支付其他与经营活动有关的现金减少31.07%至252,915,377.56元，主要系本期支付的备用金、期间费用较上年同期减少所致[15] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少67.41%至149,292,374.03元，主要系本期固定资产采购减少所致[15] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少75.94%至5,720,000.00元，主要系本期支付股权收购进度款所致[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-116,167,781.29元，同比下降220.7%[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,153,939,674.76元，同比下降35.5%[42] - 购买商品、接受劳务支付的现金为258,519,547.27元，同比下降37.1%[42] - 支付给职工及为职工支付的现金为738,460,943.42元，同比下降15.0%[42] - 投资活动现金流入小计为2,790,067,673.65元，较上年的3,164,223,972.73元有所减少[44] - 投资活动现金流出小计为2,907,012,374.03元，较上年的3,293,856,431.99元有所减少[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-116,944,700.38元，较上年的-129,632,459.26元有所改善[44] - 筹资活动现金流入小计为216,808,967.28元，较上年的164,568,545.61元有所增加[44] - 筹资活动现金流出小计为235,962,328.91元，较上年的342,221,190.30元大幅减少[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为-19,153,361.63元，较上年的-177,652,644.69元显著改善[44] - 现金及现金等价物净增加额为-252,265,440.58元，较上年的-210,190,364.22元有所减少[44] - 期末现金及现金等价物余额为339,540,695.93元，较上年的533,163,319.10元有所减少[44] 非经常性损益 - 2024年第三季度非流动性资产处置损益为291,816.27元，年初至报告期期末金额为-4,043,069.42元[8] - 2024年第三季度计入当期损益的政府补助为4,484,631.01元，年初至报告期期末金额为11,242,688.53元[8] - 2024年第三季度委托他人投资或管理资产的损益为3,729,323.19元，年初至报告期期末金额为11,505,384.21元[8] 其他财务指标 - 营业外收入增加340.20%至1,156,543.53元，主要系本期收到违约金、保险理赔款所致[15] - 营业外支出增加58.48%至2,523,498.23元，主要系本期设备等资产报废及支付违约金等所致[15] - 所得税费用减少132.45%至-6,050,360.73元，主要系本期经营亏损，同时确认递延所得税资产，导致所得税费用为负[15] - 研发费用为120,619,470.24元，同比下降15.1%[35] - 期末限售股数总计为183,579,020股[27] - 货币资金期末余额为343,846,858.64元，期初余额为619,767,851.89元[28] - 交易性金融资产期末余额为539,000,000.00元，期初余额为565,036,981.91元[28] - 应收账款期末余额为973,142,027.49元，期初余额为972,449,689.21元[28] - 公司第三季度报告未经审计[44] - 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用[44]

天海防务股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为103277[1] - 厦门隆海重能投资合伙企业持股比例12.50%持股数量216000000股[1] - 中国长城资产管理股份有限公司持股比例6.16%持股数量106429235股[1] - 李露持股比例4.07%持股数量70312500股[1] - 上海佳船企业发展有限公司持股比例0.83%持股数量14415275股[1] - 香港中央结算有限公司持股比例0.80%持股数量13846352股[1] - 泰州市金洋源投资中心（有限合伙）持股比例0.58%持股数量10000000股[1] - 张跃军持股比例0.43%持股数量7500000股[1] - 天海防务2022年员工持股计划持股比例0.38%持股数量6625200股[1] - 张军庭持股比例0.38%持股数量6500000股[3]

财报披露 - 公司于2024年10月29日披露2024年第三季度报告[1] 业绩说明会召开 - 业绩说明会于2024年11月22日15:00 - 16:00召开[1] - 采用网络互动方式召开业绩说明会[2] 业绩说明会参会人员 - 总经理马立军财务总监尉彬彬独立董事肖振宇保荐代表人钱进可能出席业绩说明会[1] 业绩说明会参会方式 - 可通过进门财经APP或小程序电脑端参会[3] 业绩说明会提问时间 - 投资者可于2024年11月21日22:00前提问[4] 公司联系信息 - 联系人张金峰联系电话0546 - 7061006邮箱dongban@hi - techspring.com[5]

公司基本信息 - 公司股票简称为ST美谷，股票代码为000615[20] - 公司注册地址为湖北省襄阳市樊城区陈家湖，邮政编码为441133[22] - 公司办公地址为广东省广州市天河区黄埔大道西108号，邮政编码为510000[22] - 公司网址为https://www.000615.com.cn，电子信箱为investors@aoyuanbeauty.com[22] - 公司负责人为范时杰，主管会计工作负责人为江永标[4] - 公司所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议[4] 财务表现 - 营业收入为539,371,696.65元，同比下降23.15%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-62,380,547.03元，同比下降29.05%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-61,717,342.92元，同比下降17.04%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为73,774,122.51元，同比下降34.52%[26] - 总资产为3,148,030,701.14元，同比下降4.70%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为51,390,396.46元，同比下降63.89%[26] - 非流动性资产处置损益为-14,142.05元[30] - 计入当期损益的政府补助为4,527,858.30元[30] - 委托他人投资或管理资产的损益为1,545,753.40元[32] - 债务重组损益为861,690.79元[32] - 公司营业收入为539,371,696.65元，同比下降23.15%[44] - 公司营业成本为393,604,717.78元，同比下降21.79%[44] - 公司销售费用为77,224,070.52元，同比下降23.64%[44] - 公司管理费用为76,489,557.99元，同比增加11.30%[44] - 公司研发投入为6,446,534.27元，同比下降62.20%[44] - 公司经营活动产生的现金流量净额为73,774,122.51元，同比下降34.52%[47] - 公司投资活动产生的现金流量净额为1,489,030.50元，同比增加102.22%[47] - 公司现金及现金等价物净增加额为-26,168,417.75元，同比增加65.75%[47] - 公司医疗美容服务收入为317,270,399.93元，同比下降11.85%，毛利率为44.62%，同比下降3.11%[47] - 公司生物基纤维业务收入为196,851,512.73元，同比下降36.84%，毛利率为-2.40%，同比下降6.74%[47] - 货币资金减少至112,350,314.70元，占总资产比例为3.57%，较上年末减少0.91%[51] - 应收账款增加至65,740,096.73元，占总资产比例为2.09%，较上年末增加0.26%[51] - 存货减少至135,940,116.27元，占总资产比例为4.32%，较上年末减少0.81%[51] - 长期借款减少至620,739,352.50元，占总资产比例为19.72%，较上年末减少5.94%[51] - 预计负债增加至967,396,901.69元，占总资产比例为30.73%，较上年末增加1.54%[51] - 交易性金融资产公允价值变动损益为4,559.65元，期末数为30,610,765.09元[55] - 其他权益工具投资公允价值变动损益为-3,300,000.00元，期末数为45,320,000.00元[55] - 报告期投资额为4,675,771.18元，较上年同期减少56.84%[57] - 浙江连天美企业管理有限公司营业收入为313,527,146.63元，净利润为28,429,237.66元[63] - 湖北金环绿色纤维有限公司营业收入为2,609,362.56元，净利润为-34,985,305.82元[63] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 风险因素 - 公司面临的风险因素详见报告第三节"十、公司面临的风险和应对措施"部分[4] - 公司面临市场竞争加剧风险，来自医药、地产、母婴和平台等领域企业通过股权收购、代理或战略合作等方式入局医美领域，行业竞争加剧[68] - 公司可能进行产品横向扩展和纵向产业链的延伸，以及行业内并购重组等投资，存在投资未达预期风险[69] - 公司存在被动形成非经营性资金占用风险，若为京汉置业定向融资计划案件承担担保责任，可能导致控股股东非经营性占用公司资金[70] - 截至报告披露日，定向融资计划案件司法强制执行导致的非经营性资金占用余额为0元[71] - 公司股票交易被继续实施其他风险警示，因连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2023年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[73] - 公司及控股子公司存在重大诉讼事项，部分案件因诉前保全措施导致资产受限，部分案件已进入司法强制执行阶段，可能对经营结果产生影响[74] - 公司于2023年8月8日收到中国证监会立案调查通知书，因涉嫌信息披露违法违规，截至报告披露日尚未收到结论性意见或决定[75] - 信达资管承诺在2024年内不申请执行公司及其名下资产，如违反承诺，公司面临即时被司法强制执行的风险[76] - 公司控股股东及持股5%以上股东所持股份被司法冻结，存在被司法拍卖、变卖的风险，可能导致公司控制权及实际控制人发生变化[77] - 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于股票交易异常波动，控股股东计划引入战略投资者，相关事宜尚处于洽谈阶段[78] 环保与社会责任 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[91] - 公司于2023年12月1日申领排污许可证，有效期至2028年9月25日[92] - 湖北金环新材料科技有限公司废水处理站COD去除率达87.59%，水净化处理站COD去除率达96.78%[99] - 2024年上半年废水治理费用982.84万元，锅炉烟气治理费用233.33万元[101] - 2024年上半年公司共缴纳环境保护税47.94万元[101] - 公司计划于2024年12月前对突发环境事件应急预案完成修订、审核、公布和备案的工作[100] - 湖北金环新材料科技有限公司废水排放口数量为3，排放浓度化学需氧量为59.84mg/L，氨氮为1.89mg/L，总锌为0.45mg/L[95] - 湖北金环新材料科技有限公司锅炉烟气排放口数量为1，排放浓度氮氧化物为23.28mg/m³，二氧化硫为14.17mg/m³，烟尘为1.03mg/m³[95] - 湖北金环新材料科技有限公司工艺废气排放口数量为3，排放浓度二硫化碳为4.10kg/h，硫化氢为2.63kg/h[98] - 公司定期对环保应急物资专库进行检查更新，并在重点部位进行季度应急演练[100] - 公司对锅炉废气总排放口DA001进行监测，包括烟气流速、温度、含湿量、动压、烟气量和氧含量[104] - DA001排放口监测污染物包括烟气黑度、汞及其化合物、氮氧化物、二氧化硫和颗粒物[104] - 氮氧化物和二氧化硫的自动监测设备为STEPCEMS烟气排放连续监测系统，监测频次为1次/日[104] - 颗粒物的自动监测设备为STEPCEMS烟气排放连续监测系统，监测频次为1次/日[104] - 生物基公司开棉废气排放口DA002监测颗粒物，手工监测频次为1次/季[106] - 长丝一厂废气排放口DA003监测硫化氢和二硫化碳，手工监测频次为1次/月[106] - 长丝二厂废气排放口DA004监测硫化氢和二硫化碳，手工监测频次为1次/月[106] - 玻璃纸废气排放口DA005监测硫化氢，手工监测频次为1次/月[106] - 公司废气排放口DA005监测烟气流速、温度、含湿量、动压和烟气量，每月至少采样3次[108] - 公司厂界监测臭气浓度、氨气、硫化氢和二硫化碳，每半年至少采样4次[108] - 公司废水总排放口DW001监测pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量等，每半年至少采样3次[110] - 公司废水总排放口DW001自动监测pH值、化学需氧量和氨氮，每6小时采样1次[110] - 公司废水总排放口DW001手工监测总锌、总氮和总磷，每半年至少采样3次[110] - 公司废水总排放口DW001手工监测硫化物和可吸附有机卤化物，每半年至少采样3次[110] - 公司废水总排放口DW001自动监测流量，每6小时采样1次[110] - 公司纤维公司一分厂、二分厂厂界监测臭气浓度、硫化氢和二硫化碳，每季度至少采样4次[108] - 公司棉生物基公司厂界监测硫化氢和颗粒物，每季度至少采样4次[108] - 公司经开电力公司厂界监测颗粒物，每季度至少采样4次[108] - 经开电力公司炉渣池排放口流量监测频率为每6小时一次[112] - 经开电力公司炉渣池排放口pH值监测频率为每6小时一次[112] - 经开电力公司炉渣池排放口化学需氧量监测频率为每6小时一次[112] - 经开电力公司炉渣池排放口氨氮监测频率为每6小时一次[112] - 经开电力公司炉渣池排放口溶解性总固体监测频率为每月一次[112] - 经开电力公司炉渣池排放口悬浮物监测频率为每月一次[112] - 经开电力公司炉渣池排放口氟化物监测频率为每月一次[112] - 经开电力公司炉渣池排放口硫化物监测频率为每月一次[112] - 经开电力公司炉渣池排放口石油类监测频率为每月一次[112] - 经开电力公司炉渣池排放口挥发酚监测频率为每月一次[114] - 公司2024年上半年委托武汉华正环境检测有限公司进行季度手动监测，监测内容包括废水、废气、土壤、无组织排放、地下水、厂界噪声等[124] - 公司2024年3月15日在企业环境信息依法披露系统（湖北）上披露2023年环境信息[125] - 公司2024年上半年用煤量及用电量分别减少44.44%、29.35%，同期比碳排放量减少38,225吨[125] - 公司2023年全国碳市场排放量为161,067吨，湖北碳市场排放量为52,207吨[125] - 公司废水排放口安装在线COD监测仪、在线PH监测计、在线流量计，烟气在线监测口安装有烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气流速等在线监测仪[124] - 公司分别在水净化处理站、黑液处理站建立化验监测室，对废水中的化学需氧量、悬浮物、PH、色度等指标进行2次/日手工监测[124] - 公司制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，进一步完善公司治理体系，提高治理水平，维护所有股东特别是中小股东的合法权益[127] - 公司建有完善的党委及工会等组织，健全平等协商、集体劳动合同制度，保障员工劳动安全健康权益[128] - 公司子公司湖北金环建有完善的培训机制，实施《员工培训计划》、《员工培训管理办法》、《大学行招聘培养管理办法》等相关培训制度[130] - 公司2023年被评为襄阳市“职业技能等级认定示范性机构”[130] - 公司严格控制污染物排放量，生产过程中产生的废水废气均经处理达标后方可排放[131] - 公司推动无纸化办公，厉行节水节电，积极推进绿色办公，不断提升节能降耗和降低成本的能力[131] - 公司控股公司湖北金环绿色纤维有限公司获得FSC CoC认证证书，表明其产品从原材料采购到销售各环节均满足欧美市场对产品原材料来源的要求[131] - 公司通过技术改造降低能源消耗，如电力锅炉低负荷稳燃燃烧器改造、生物基公司蒸煮放汽余热回收改造等，带来经济效益[132] - 公司严格落实国家法律法规及标准规范的要求，全面加强安全隐患排查整治，建设了用于预防、预警、监控和消除安全风险的完备设施[132] - 公司编制了安全生产事故应急救援预案并按规定在区应急管理局进行了备案，各岗位依照自身特点编制了现场应急处置方案[133] - 公司每年开展两次安全月活动，6月全国安全生产月活动和12月公司安全生产月活动，开展隐患排查治理、工伤预防，减少事故的发生[133] - 公司对新进员工的岗前培训，包括三级安全教育、岗前操作规程、作业指导书的学习，培养安全意识以及职业健康等方面的培训[135] - 公司对二硫化碳库、二硫化碳中间库增加了紧急切断系统、液氯库增加外泄吸收系统，在三个重大危险源及氨压站增加泄漏报警装置，形成独立于过程控制系统的GDS系统[135] 业务与产品 - 公司已推出的械字号产品包括富勒烯联名医用冷敷贴等[16] - 公司生产经营的生物基纤维包括粘胶长丝、莱赛尔纤维和纤维素纤维膜[16] 诉讼与法律事项 - 公司与深圳市凯弦投资有限责任公司股权转让合同纠纷，涉案金额41,175.27万元，已裁决并申请恢复执行[159] - 南京空港领航发展有限公司与中铁四局集团有限公司之间的工程纠纷，涉案金额36,198.56万元，正在进行司法鉴定[159] - 京汉置业定向融资计划案件，累计被诉未结涉诉金额526.01万元，已生效判决并处于执行阶段[159] - 信达资管

财务状况 - 截至2023年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产为正值[5] - 2023年营业收入为1,364,338,295.70元，同比增长0.61%[30] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-376,114,518.67元，同比增长76.61%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为194,401,912.46元，同比增长200.36%[30] - 2023年末总资产为3,303,142,396.81元，同比下降12.15%[30] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为142,317,842.27元，同比增长168.69%[33] - 2023年第一季度营业收入为325,695,325.87元，第四季度为322,182,494.29元[37] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-26,070,236.14元，第四季度为-317,024,575.13元[37] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为46,120,082.04元，第四季度为33,873,572.74元[37] - 2023年营业收入扣除后金额为1,361,659,655.44元，扣除金额为2,678,640.26元[34] - 2023年非流动性资产处置损益为445,269.94元，主要系使用权资产处置收益所致[41] - 2023年计入当期损益的政府补助为6,277,603.25元，主要系收到与收益相关的政府补助以及与资产相关的政府补助摊销等所致[41] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为9,139.82元，主要系交易性金融资产公允价值变动所致[41] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为3,477,328.14元，主要系银行大额存单等理财产品持有期间取得的收益所致[41] - 2023年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为-64,006,006.31元，主要系公司对外承担连带责任等事项形成的或有损失，相应计提准备金所致[41] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-2,783,402.38元，主要系本期医疗美容业务赔偿支出所致[41] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为2,101,663.74元[41] - 2023年营业收入合计为1,364,338,295.70元，同比增长0.61%[76] - 2023年医疗美容服务毛利率为46.15%，同比增长1.68%[80] - 2023年生物基纤维业务收入为608,665,667.89元，同比增长2.88%[76] - 2023年国内业务收入为1,195,677,543.56元，同比增长6.16%[79] - 2023年国外业务收入为168,660,752.14元，同比下降26.61%[79] - 2023年生物基纤维业务毛利率为1.63%，同比下降6.34%[80] - 2023年医疗美容服务营业成本为375,525,581.48元，同比增长10.97%[80] - 2023年生物基纤维营业成本为598,764,745.39元，同比增长8.55%[80] - 前五名客户合计销售金额为178,571,520.15元，占年度销售总额的13.10%[86][89] - 前五名供应商合计采购金额为162,378,817.27元，占年度采购总额的16.08%[90] - 销售费用为192,244,867.11元，同比增长20.64%，主要系医疗美容分部板块销售费用增加导致[91] - 管理费用为130,855,070.56元，同比下降21.96%，主要系公司加强费用管控所致[91] - 研发费用为24,858,880.37元，同比下降13.72%[91] - 研发人员数量为115人，同比下降42.21%[95] - 经营活动产生的现金流量净额为194,401,912.46元，同比增长200.36%，主要系医美分部预收医疗款项以及加快生物基纤维分部收款[96][99] - 投资活动产生的现金流量净额为-82,180,721.34元，同比下降36.75%，主要系购买理财产品的投资性现金流[96][99] - 筹资活动产生的现金流量净额为-190,090,545.92元，同比增长42.31%，主要系筹资活动现金流出减少[96][99] - 现金及现金等价物净增加额为-77,869,354.80元，同比增长76.03%[96][99] - 投资收益为6,579,939.01元，占利润总额比例1.66%[101] - 公允价值变动损益为9,139.82元，占利润总额比例0.00%[101] - 资产减值为-225,345,579.46元，占利润总额比例-56.75%[101] - 营业外收入为805,711.61元，占利润总额比例0.20%[101] - 营业外支出为6,478,133.74元，占利润总额比例1.63%[101] - 货币资金减少至147,882,259.62元，占总资产比例4.48%，较年初减少1.86%[104] - 长期借款减少至847,602,269.93元，占总资产比例25.66%，较年初减少1.21%[104] - 预计负债减少至964,075,550.86元，占总资产比例29.19%，较年初减少14.10%[104] - 交易性金融资产期末数为86,100,000.00元，本期购买金额为48,300,000.00元[105] - 其他权益工具投资期末数为48,620,000.00元，本期公允价值变动损益为300,000.00元[105] - 浙江连天美企业管理有限公司营业收入为685,811,523.96元，净利润为53,379,596.09元[117] - 湖北金环绿色纤维有限公司营业收入为92,514,780.62元，净亏损为230,426,748.83元[117] - 公司通过购买襄阳益新股权投资中心（有限合伙）调减未分配利润2,458,405.55元[117] - 公司通过出售广州奥若拉美典医疗门诊部有限公司确认投资收益527,702.45元[117] - 公司员工总数为2,566人，其中母公司23人，主要子公司2,543人[191] - 员工专业构成：生产人员1,690人，销售人员219人，技术人员391人，财务人员49人，行政人员217人[191] - 员工教育程度：博士10人，硕士61人，本科244人，大专及以下2,251人[191] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为995.55万元[173] - 董事长郭士国税前报酬总额为226.69万元[170] - 董事、总裁范时杰税前报酬总额为132.51万元[170] - 董事班均税前报酬总额为106.28万元[170] - 董事、董事会秘书张健伟税前报酬总额为56.32万元[170] - 董事、财务总监江永标税前报酬总额为72.44万元[170] - 独立董事曲咏海税前报酬总额为9.35万元[170] - 独立董事张利风税前报酬总额为3.55万元[170] - 独立董事杨坦能税前报酬总额为1.99万元[170] - 监事会主席陈果税前报酬总额为43.85万元[170] 股票交易与风险警示 - 公司2023年度财务报告被出具持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[5] - 公司计划向深圳证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示，但申请能否获得批准存在不确定性[8] - 公司2021年至2023年连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2023年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[8] - 公司股票交易在2023年年度报告披露后将被继续实施其他风险警示[9] - 公司符合向深圳证券交易所申请股票交易撤销其他风险警示的条件，但申请能否获得批准存在不确定性[8] - 公司因持续经营能力存在不确定性，股票将继续实施其他风险警示[9] - 公司2023年被出具了标准无保留意见的内部控制审计报告[8] - 公司2023年内部控制审计报告为标准无保留意见，符合向深圳证券交易所申请撤销股票交易其他风险警示的条件[130] 公司治理与内部控制 - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见，内部控制能有效运行[8] - 公司严格按照相关法律法规完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作[141] - 公司董事会、监事会和内部机构独立运作，不存在控股股东干预公司决策和经营活动的行为[142] - 公司重视投资者关系管理，通过多种方式和渠道与投资者沟通，及时解答投资者问题[143] - 公司业务独立，拥有完整的研发、生产、采购、销售体系[146] - 公司人员独立，独立聘用员工，劳动、人事及工资管理制度与控股股东独立[147] - 公司资产独立，具备完整的生产经营性资产和配套设施[147] - 公司机构独立，依法建立股东大会、董事会、监事会等机构[147] - 公司财务独立，设有独立的财会部门和财务人员，建立独立的会计核算体系和财务管理制度[147] - 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的参与比例在22.80%至30.98%之间[150] - 董事、监事和高级管理人员中，范时杰持有594,300股，班均持有44,934股，其他人员持股数为0[151] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：陶久钦、林斌、黄卫民、付细军、谭毅、冷阳、甘泉等离任，张利风、杨坦能、张健伟、江永标、陈果、赵满、黄镇文等被选举或聘任[155] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景：郭士国为经济学博士，范时杰为法学博士，陶久钦为行政管理硕士，班均为高级工商管理硕士，江永标为工商管理硕士，张健伟为法学和金融国贸双专业硕士，曲咏海为高级管理人员工商管理硕士，张利风为经济学博士[158][159][160] - 公司独立董事津贴为每人10万元/年（税后）[168] - 公司外部董事津贴为每人税前5万元/年[168] - 公司非独立董事和高级管理人员实行年薪制，包括月基本工资和年终绩效奖金[168] - 公司独立董事津贴按季度发放，参加会议发生的差旅费由公司负责[168] - 公司员工按照绩效考评体系和薪酬考核制度领取薪酬，不因其担任监事而领取额外薪酬或津贴[168] - 公司给予范时杰公差通勤补贴[168] - 公司董事对2022年年度报告及其摘要、2022年度财务决算报告及2023年度预算报告等议案投弃权票[179] - 董事班均对内部控制自我评价报告和财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明投弃权票[179] - 董事黄卫民对2022年年度报告及其摘要和2023年第一季度报告投弃权票[179] - 董事林斌对并购贷款提供补充担保的议案投弃权票[179] - 董事林斌和付细军对董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案投弃权票[179] - 董事林斌对提名第十一届董事会独立董事候选人和召开2023年第五次临时股东大会的议案投弃权票[179] - 董事林斌对第十一届董事会外部董事津贴的议案投弃权票[179] - 审计委员会对年审会计师出具审计报告和内控报告意见类型的原因说明提出了不同看法[183] - 审计委员会提议将非标准审计意见及其涉及事项的处理等有关规定的报告及原因事项提交董事会审议[183] - 审计委员会已提请公司董事会和管理层出具专业法律意见并在年报中充分计提、充分及时披露[183] 业务运营与市场情况 - 2023年莱赛尔纤维产能已突破60万吨，产业规模已从"小而精"逐步发展成为主流化纤产品[48] - 2023年国内粘胶长丝总产能约为23.5万吨，生产企业主要有吉林化纤、新乡化纤、宜宾丝丽雅、湖北金环（奥园美谷），基本上代表了国内生物质纤维素长丝的全部产能[48] - 2023年医美行业进入高速发展期，轻医美市场需求不断增长[49] - 2023年中国医疗美容市场规模预计突破2600亿元，2024年有望达到3185亿元[52] - 国内医美渗透率接近4%，较韩国21%和美国16.8%的渗透率有较大提升空间[52] - 公司主要原材料采购价格下降，受益于公共卫生事件管控放开[54] - 木浆采购额占采购总额的47.15%，上半年平均价格为7125.60元，下半年为7049.50元[55] - 原煤采购额占采购总额的21.75%，上半年平均价格为895.37元，下半年为842.01元[55] - 烧碱采购额占采购总额的10.26%，上半年平均价格为3154.62元，下半年为2922.57元[55] - 粘胶长丝设计产能为15000吨/年，产能利用率为67.48%[58] - 莱赛尔短纤设计产能为4000

营业收入 - 本报告期营业收入120901316.13元同比增长19.12%[2] - 年初至报告期末营业收入653114837.04元同比增长13.89%[2] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18985281.68元同比增长14.04%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润154384186.11元同比增长21.42%[2] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润16106752.67元同比减少0.22%[2] 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.0464元/股同比增长14.00%[2] - 年初至报告期末基本每股收益0.3777元/股同比增长21.45%[2] 现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额73745872.42元同比增长1067.09%[2] 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产2444841818.93元较上年度末减少12.69%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1504486184.55元较上年度末增长3.59%[2]

营业收入 - 本季度营业收入为7139451千元较上年同期增长26.9%年初至报告期末为19135857千元较上年同期增长48.6%[2] - 2024年前三季度营业总收入为19135857千元2023年前三季度为12875236千元[19] 净利润 - 本季度归属于上市公司股东的净利润为-809305千元较上年同期减少160.4%年初至报告期末为-3686694千元[2] - 2024年前三季度净利润为 -3686694千元2023年前三季度为 -3878105千元[19] - 归属于上市公司股东的净利润本季度减少主要系上年同期收到百时美施贵宝仲裁和解产生的普通股确认的相关非现金收益所致[9] 研发投入 - 本季度研发投入合计3537939千元较上年同期增长7.4%年初至报告期末为10165926千元较上年同期增长10.8%[3] - 本季度研发投入占营业收入的比例为49.55%较上年同期减少9.0个百分点年初至报告期末为53.13%较上年同期减少18.2个百分点[3] 财务指标 - 本报告期末总资产较上年度末减少0.6%归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末减少3.7%[3] - 本季度基本每股收益为-0.59元/股较上年同期减少159.6%年初至报告期末为-2.71元/股[2] - 本季度稀释每股收益为-0.59元/股较上年同期减少161.5%年初至报告期末为-2.71元/股[2] - 本季度加权平均净资产收益率为-3.23%较上年同期减少7.9个百分点年初至报告期末为-14.96%[2] - 2024年前三季度基本每股收益为 -2.71元/股2023年前三季度为 -2.85元/股[20] 调整后的营业利润 - 2024年第三季度公司经调整的营业利润达6.44亿元前三季度内经调整的营业利润为0.52亿元上年同期经调整的营业亏损分别为1.47亿元及34.89亿元[11] 公司股份情况 - 公司已发行股份总数为1,386,034,320股境外已发行股份占比91.70%境内为8.30%[12] - 前10大股东中安进持股246,269,426股占比17.77%[12] - HHLR Fund, L.P.及其联属实体持股142,888,241股占比10.31%[12] - Baker Brothers Life Sciences, L.P.及其联属实体持股138,757,831股占比10.01%[12] - Capital Research and Management Company及其联属实体持股108,530,277股占比7.83%[12] - 香港中央结算有限公司持股8,549,742股占比0.62%[12] - 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司持股4,790,454股占比0.35%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,619户[15] 行业影响 - 生物医药行业特点使公司业务运营财务状况和经营业绩受多种不确定因素影响[16] 营业成本 - 2024年前三季度营业总成本为22827499千元2023年前三季度为19359542千元[19] 流动资产与非流动资产 - 2024年9月30日流动资产合计为27433030千元2023年12月31日为29810055千元[17] - 2024年9月30日非流动资产合计为13422883千元2023年12月31日为11311620千元[17] 负债情况 - 2024年9月30日负债合计为16683503千元2023年12月31日为16018333千元[17] 现金流量（经营活动） - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为19425796千元2023年前三季度为11359135千元[21] - 2024年前三季度收到的税费返还为123160千元2023年前三季度为145979千元[21] - 经营活动现金流入小计19749714对比11932632[22] - 经营活动现金流出小计21590850对比17334221[22] - 经营活动产生的现金流量净额-1841136对比-5401589[22] 现金流量（投资活动） - 投资活动现金流入小计778458对比5931367[22] - 投资活动现金流出小计2975746对比3108119[22] - 投资活动产生的现金流量净额-2197288对比2823248[22] 现金流量（筹资活动） - 筹资活动现金流入小计2702637对比1688899[22] - 筹资活动现金流出小计1509988对比1438284[22] - 筹资活动产生的现金流量净额1192649对比250615[22] 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额-2858277对比-2283799[22]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入28.4986713051亿元较上年同期下降13.28%年初至报告期末较上年同期下降7.50%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3452.673244万元较上年同期下降32.15%年初至报告期末较上年同期下降40.24%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2778.821191万元较上年同期下降43.19%年初至报告期末较上年同期下降48.01%[2] - 本期营业总收入为90.89亿元较上期98.26亿元有所下降[14] - 本期营业总成本为89.71亿元较上期94.45亿元有所下降[14] - 本期研发费用为2.73亿元较上期3.39亿元有所下降[14] - 本期净利润为1.63亿元较上期2.74亿元有所下降[15] - 本期归属于母公司股东的净利润为1.63亿元较上期2.73亿元有所下降[15] - 本期基本每股收益为0.14较上期0.24有所下降[15] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益本报告期0.03元/股年初至报告期末0.14元/股较上年同期分别下降40.00%和41.67%[2] - 稀释每股收益本报告期0.04元/股年初至报告期末0.15元/股较上年同期分别下降20.00%和37.50%[2] - 加权平均净资产收益率本报告期0.55%年初至报告期末2.56%较上年同期分别下降0.26%和1.79%[2] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为2.8052871033亿元较上年同期增长165.81%[2] - 本期经营活动现金流入小计100.26亿元上期为103.92亿元[16] - 本期经营活动现金流出小计97.46亿元上期为108.18亿元[16] - 本期经营活动产生的现金流量净额2.81亿元上期为-4.26亿元[16] - 本期投资活动现金流入小计929.67万元上期为530.08万元[16] - 本期投资活动现金流出小计1.07亿元上期为1.71亿元[16] - 本期投资活动产生的现金流量净额-9739.79万元上期为-1.66亿元[16] - 本期取得借款收到现金61.47亿元上期为33.52亿元[17] - 本期筹资活动现金流入小计61.47亿元上期为33.53亿元[17] 资产与权益情况 - 总资产本报告期末较上年度末增长7.51%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末较上年度末增长1.70%[2] - 本期资产总计为202.03亿元较上期187.92亿元有所上升[12] - 本期负债合计为136.44亿元较上期123.42亿元有所上升[12] - 本期所有者权益合计为65.59亿元较上期数据未明确[13] - 本期少数股东权益为4556.08万元较上期数据未明确[13] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为54432名[7] - 浙江东南网架集团有限公司持股比例27.36%持股数量314515000股[7] 公司股权收购情况 - 公司以398.84万元收购东南商贸持有的东南国际（海南）100%股权[9] - 东南国际（海南）股权转让工商登记手续已办理完毕[10] 期末财务数据对比 - 期末货币资金1947304463.80元期初1766218320.23元[11] - 期末应收账款4772485714.29元期初4544520627.10元[11] - 期末应收款项融资308294811.74元期初135471591.84元[11] - 期末预付款项242876404.22元期初123823661.92元[11] - 期末存货1832430962.78元期初2007933427.45元[11] - 期末合同资产7469461765.17元期初6458525804.05元[11] - 本期销售商品、提供劳务收到现金86.76亿元上期为93.22亿元[16] - 本期收到的税费返还2024.9万元上期为5881.98万元[16]

营业收入相关 - 公司核心产品奥布替尼2024年第三季度销售收入2.76亿元同比增长75.5%，2024年1 - 9月销售收入6.93亿元同比增长45.0%[2] - 2024年1 - 9月公司总营业收入6.98亿元比上年同期增长29.8%[2] - 本报告期公司营业收入278010318.01元较上年同期增长73.96%[4] - 2024年前三季度营业总收入为6.98亿元，2023年前三季度为5.37亿元[14] 毛利与亏损相关 - 2024年1 - 9月公司毛利率为86.0%比上年同期提高4.8个百分点[2] - 2024年1 - 9月公司净亏损2.85亿元比上年同期亏损收窄47.1%[2] - 2024年前三季度净利润为 -2.85亿元，2023年前三季度为 -5.39亿元[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为 -2.75亿元，2023年前三季度为 -5.31亿元[16] 现金与资金相关 - 截至2024年9月30日公司持有现金及相关账户结余约78亿元[4] - 2024年9月30日货币资金为68.39亿元，2023年12月31日为82.87亿元[12] - 2024年前三季度销售商品提供劳务收到现金827073730.52元，2023年同期为552799573.58元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计887581258.65元，2023年同期为664912879.86元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计1220717440.28元，2023年同期为1111056230.34元[17] - 2024年前三季度经营活动产生现金流量净额-333136181.63元，2023年同期为-446143350.48元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计4648580477.88元，2023年同期为4686238569.10元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计3289643553.01元，2023年同期为3035357839.15元[17] - 2024年前三季度投资活动产生现金流量净额1358936924.87元，2023年同期为1650880729.95元[17] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计1083202214.00元，2023年同期为36961471.49元[17] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计1344895000.26元，2023年同期为29129399.43元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生现金流量净额-261692786.26元，2023年同期为7832072.06元[18] 研发投入相关 - 2024年1 - 9月公司研发投入614983375.71元占营业收入比例88.14%较上年减少14.16个百分点[4] - 2024年1 - 9月公司研发投入较上年同期增长11.87%[4] - 本报告期研发投入占营业收入比例减少48.34个百分点因营业收入增长幅度较大[7] - 年初至报告期末研发投入占营业收入比例减少14.16个百分点因营业收入增长幅度较大[7] - 2024年前三季度研发费用为6.15亿元，2023年前三季度为5.49亿元[14] 公司股份相关 - 公司已发行股份总数为1762567202股其中香港已发行股份1496284235股占84.89%上交所科创板已发行266282967股占15.11%[8] - HKSCC NOMINEES LIMITED代非登记股东持有公司港股股份约99.999%其他登记股东持有约0.001%[8] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股857691175股占48.6615%[9] - HHLR Fund L.P.及其一致行动人持股208671222股占11.8391%[9] - King Bridge Investments Limited及其一致行动人持股158588612股占8.9976%[9] - Sunny View Holdings Limited与赵仁滨家族持股144717893股占8.2106%[9] - Sunland BioMed Ltd与崔霁松家族持股126600282股占7.1827%[9] 资产负债相关 - 2024年9月30日流动资产合计为78.68亿元，2023年12月31日为87.65亿元[12] - 2024年9月30日资产总计为94.58亿元，2023年12月31日为99.20亿元[12] - 2024年9月30日负债合计为26.36亿元，2023年12月31日为27.39亿元[13] - 2024年9月30日所有者权益合计为68.22亿元，2023年12月31日为71.81亿元[13]