财务数据 - 2019年营业收入为82.67亿元，同比增长14.45%[12] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为1.91亿元，同比下降84.92%[12] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.30亿元，同比下降406.74%[12] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为14.15亿元，同比增长87.98%[12] - 2019年末总资产为161.57亿元，同比增长15.67%[13] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为61.11亿元，同比下降0.38%[13] - 2019年基本每股收益为0.02元，同比下降81.82%[12] - 2019年加权平均净资产收益率为0.31%，同比下降1.81个百分点[12] 业务发展 - 公司主营业务未发生变更[9] - 公司制定了"立足本地，异地布局，兼并重组，力争成为世界级集成电路封测企业"的总体战略[23] - 公司积累了多年国际市场开发的经验，可以更了解不同客户群体的特殊要求[23] - 公司与AMD形成了"合资+合作"的强强联合模式，进一步增强了公司在客户群体上的优势[23] - 公司充分利用通富超威苏州和通富超威槟城这两个高端CPU、GPU量产封测平台[23] - 目前，50%以上的世界前20强半导体企业和绝大多数国内知名集成电路设计公司都已成为公司客户[23] - 公司在先进封装技术领域具有领先地位，拥有多项国家级技术创新成果[24] - 公司通过内涵式发展和兼并重组外延式发展相结合，形成了多点布局的生产基地，产能大幅提升[25][26] - 公司在国内同行业率先通过多项国际权威质量认证，建立了科学高效的管理体系[26] - 2019年公司营业收入达82.67亿元，同比增长14.45%，连续两年位列国内行业第二、全球第六[27] - 公司各生产基地2019年营收均实现逆势增长，通富超威苏州和通富超威槟城订单大幅增加[28][29] - 公司在CPU/GPU、功率半导体、显示驱动等领域持续开发新技术和新产品，技术实力不断增强[29] - 公司获得各级政府部门1.556亿元的资金支持，行业地位进一步提升[31] - 公司开展股份回购计划，用于员工持股或股权激励[32] 财务分析 - 2019年营业收入合计82.67亿元，同比增长14.45%[33] - 集成电路封装测试业务收入占营业收入的98.13%[33] - 中国境外市场收入占81.27%，中国境内市场收入占18.73%[34] - 集成电路封装测试业务毛利率为12.70%，同比下降2.86个百分点[35] - 前五大客户销售占比为67.03%，前五大供应商采购占比为23.13%[40][41] - 2019年研发投入6.88亿元，同比增加22.42%[42] - 财务费用同比增加96.73%，主要是利息支出增加和汇率变动导致汇兑收益减少[42] - 2019年研发人员数量增加13.81%，占比增加0.85个百分点[44] - 2019年研发投入金额增加25.44%，占营业收入比例增加0.75个百分点[44] - 2019年资本化研发投入占研发投入的比例增加2.41个百分点[44] - 2019年经营活动现金流入小计增长16.40%，经营活动现金流出小计增长8.51%[45] - 2019年筹资活动现金流入小计增长62.86%，筹资活动现金流出小计增长69.65%[45] - 2019年现金及现金等价物净增加额增长366.09%[45] 行业发展 - 国家设立集成电路产业领导小组，组建国家集成电路产业投资基金[61] - 密集出台多项产业政策，为集成电路行业发展奠定良好基础[61] - 政策、资金及配套资源得以集中，为行业攻坚克难提供支持[61] - 国家高度重视集成电路产业的发展战略地位[61] - 政策支持力度持续加大，为行业发展创造良好环境[61] - 全球半导体市场规模从2013年的3,056亿美元增长至2018年的4,688亿美元，年均复合增长率达8.93%[63] - 中国半导体集成电路市场规模从2013年的2,509亿元扩大至2018年的6,532亿元，年均复合增长率约21.09%[63] - 2019年中国集成电路产业销售额为7,562.3亿元，同比增长15.8%[63] - 预计2017年~2020年间将有62座新建半导体晶圆厂投产，其中26座位于中国，占全球总数42%[63] - 5G技术有望在2020年开始在全球范围内规模化商用，5G手机中半导体消费量将高于4G手机[64] - 汽车电子市场将是近年来发展最快的集成电路芯片应用市场之一，2017年-2022年我国汽车电子市场将以10.6%的速度增长[64] - 中国半导体市场供不应求，国产自给率约为15%，进口依赖严重[65] - 中美贸易战等国际事件加快了集成电路产业国产化进程，国内企业订单显著增加[65] - 全球半导体封测前5大厂商市场占有率达65.80%，前10大厂商占81.00%，行业集中度显著提升[66] 公司发展战略 - 公司通过并购整合等方式不断扩大生产规模，力争成为世界级封测企业[67][68] - 公司承担国家重大专项任务，是国家建设自主可控集成电路产业链的重要组成单位[69] - 公司2020年营业收入目标为108.00亿元，较2019年实绩增长30.64%[70] - 公司将加快市场开拓和产品结构调整，确保市占率不断提高[71] - 公司将加强技术研发组织建设，确保研究院实质运行，加速研发产品和技术的应用与产业化[72] - 公司计划通过非公开发行股票方案募集资金不超过40亿元，为公司的进一步发展保驾护航[73] - 公司及下属企业计划2020年在设施建设、生产设备、IT、技术研发等方面投资共计28.26亿元[74] - 公司将密切关注市场需求动向，积极进行产品结构调整，加快技术创新步伐，降低行业波动给公司带来的经营风险[75] - 公司通过引进高层次研发人才、并购高端封测资产，主攻技术含量高、市场需求大的新产品，努力在技术研发层面上少走弯路[76] 风险因素 - 公司外销业务比例较高，部分原材料依赖进口，存在原材料价格上涨和供应不足的风险[77] - 公司出口销售收入占比较高，汇率大幅度波动将直接影响公司的出口收入和进口成本[78] 利润分配 - 公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[84] - 公司多个项目均处在增长阶段，存在较大的投资需求，同时公司于2019年开展了股份回购工作[84] - 公司2019年度利润分配预案符合相关规定，有利于公司的持续稳定健康发展[84] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规的要求规范公司运作，不断完善公司法人治理结构[159] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面相互独立，不存在控股股东占用公司资金的情况[159] - 公司董事会人数、成员构成及董事任职资格符合相关要求，董事会运作规范有序[159] - 公司监事会人数、成员构成及监事任职资格符合相关法律法规要求，监事能够严格按要求履行监督职责[160] - 公司设立审计部门，配备3名专职审计人员，对公司财务信息真实性和内部控制制度进行检查监督[160] - 公司已建立绩效评价考核体系，经营者收入与企业业绩挂钩，未来将探索更多激励方式[160] - 公司指定专人负责信息披露工作，按要求履行信息披露义务，增加信息披露透明度[160,161] 关联交易 - 公司2019年度发生952.31万元的关联担保交易[95] - 公司2019年度发生6,300.36万元的关联采购材料交易[95] - 公司2019年度发生1,398.97万元的关联代为销售产品交易[95] - 公司2019年度与厦门通富微电子有限公司发生2,393.87万元的关联产品开发及加工服务交易[96] 环境保护 - 公司全面掌握了绿色封装技术，无铅封装率达到100%，符合欧盟ROHS认证标准[107] - 公司连续多年被评为省、市"绿色企业"、省节能先进单位、环境友好企业[107] - 公司获得2019年国家绿色工厂荣誉称号，国家绿色供应链示范企业[107] - 公司在做好公司生产过程中的环境保护的同时，也做好新项目的环评工作[107] - 公司上下游企业进行协同创新，从源头控制污染物的产生，开展清洁生产，进行资源综合利用[107] 社会责任 - 公司始终遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德[107] - 公司在力所能及的范围内，积极参加扶贫济困等社会公益事业[107] - 2019年公司实际对外捐赠58.89万元，2020年2月公司通过南通市慈善总会捐款150万元用于新型冠状病毒疫情防控[108] 股权结构 - 公司前10名股东中,第1大股东南通华达微电子集团股份有限公司持股比例为27.35%,持有315,541,893股[125] - 公司前10名无限售条件股东中,前3名分别为:南通华达微电子集团股份有限公司持有315,541,893股、国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有250,621,589股、南通招商江海产业发展基金合伙企业(有限合伙)持有50,935,309股[129] - 公司控股股东为南通华达微电子集团股份有限公司，主要从事分立器件的生产、销售、封装和测试[131] - 公司实际控制人为石明达先生，未发生变更[132] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有公司10%以上股份[134] 管理层 - 公司董事长石明达自1997年10月起任职于公司，历任总经理、副董事长、董事长[142] - 公司副董事长、总经理石磊自2003年8月至2008年11月担任南通华达微电子集团股份有限公司副总经理、总经理、董事、董事长，2008年4月起至今任职于公司[142] - 公司董事、监事和高级管理人员具有丰富的专业背景和工作经验[141] - 公司部分高管近期发生变动[140] 内部控制 - 公司在追求经济效益的同时，积极保护相关利益者的合法权益，履行社会责任[160] - 公司未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大缺陷[171][172] - 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与公司董事会的自我评价报告意见一致[173] 资产负债情况 - 2019年12月31日公司货币资金为22.25亿元[186] - 2019年12月31日公司应收账款为16.12亿元[186] - 2019年12月31日公司应收款项融资为8