财务业绩 - 2022年公司营业收入为65.93亿元，同比下降20.40%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5,604.10万元，同比下降26.76%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,668.93万元，同比下降32.59%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,808.23万元，同比下降174.84%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为31.16亿元，同比下降3.11%[11] - 公司2022年末总资产为45.04亿元，同比增长6.15%[11] 业务经营 - 诸暨地区油气业务实现销售收入22.88亿元，净利润3,437.95万元[16] - 北方石油全年实现销售收入14.51亿元，净利润2,869.94万元[19] - 公司积极采取措施,与中石油和中石化等大型企业展开深度合作,开拓化工产品业务线,利用现有业务渠道拓展MTBE出口业务[16] - 北方石油顺势将客户群体逐渐由终端炼厂扩展到中间商甚至更上游的贸易商,为后续各项经营业务的开展奠定多向基础[19] - 北方石油采取长期合同覆盖成本,短期合同创造效益的运营模式,再结合大力开发新客户、客户订制服务、开拓新货类等举措,提升仓储能力,扭转低迷局面[19] - 受国内外市场环境影响,整个石油仓储行业遇到了前所未有的挑战,北方石油较好的完成了全年任务[18] - 贸易业务方面,公司克服石化行业整体环境不佳、运营资金受限等种种阻碍,在市场分析、策略研究上下功夫,确保贸易业务平稳开展[18] - 公司积极拓宽业务品种,加大合作力度,增加合作模式,在有序稳定、风险可控的基础上,积极拓展煤炭大宗业务,引入专业的合作伙伴[18] - 受俄乌战争及国内外供需关系转变引发的原油价格高涨影响,成品油需求不佳,公司积极应对,与大型企业合作,开拓新业务[16] 投资项目 - 公司创投团队共完成项目分析100多项，进行线上线下深入尽调项目70多项，完成投资项目15项[20] - 杭州海越置业全年新出租面积6,165.60平方米，续租面积3,185.10平方米，整体出租率94.04%[20] - 铜川海越新能源在铜川地区投资建设了1.3万吨锂材料一体化项目，一期1,000吨项目已正式投产，二期1.2万吨项目正在建设[20] 安全生产 - 公司坚持"以人为本，安全第一"的管理理念，2022年无安全事故发生，并健全和完善安全风险分级管控和隐患排查治理长效机制[21,22] 主营业务 - 公司主营业务包括汽柴油、液化气的仓储、批发和零售，以及股权投资和物业租赁等[24] - 公司全资子公司北方石油具备原油、成品油等石化产品的仓储、批发、零售经营资质，与中石油、中石化等建立了良好合作关系[27] - 公司主营业务间具备较大的协同潜力，若能发挥好主营业务间的协同作用，将具备更大的上升空间[27] 财务分析 - 营业收入同比减少20.40%，主要系本期母公司海越能源和全资子公司北方石油贸易业务收入减少所致[29] - 营业成本同比减少21.08%，主要系本期母公司海越能源和全资子公司北方石油贸易业务成本减少所致[29] - 财务费用同比减少189.44%，主要系母公司海越能源本期定期存款利息收入增加所致[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少174.84%，主要系上期母公司海越能源和全资子公司北方石油收回股东占用往来款所致[29,36] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少110.37%，主要系铜川海越新能源在建工程增加所致[29,36] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少664.40%，主要系本期偿还借款增加、存入票据保证金及大额存单保证金增加所致[29,36] - 投资收益同比减少35.17%，主要系全资子公司海越资管本期长期股权投资权益法确认的投资收益减少所致[29] - 信用减值损失同比增加1984.04%，主要系应收账款和其他应收款计提坏账变动影响所致[29] - 资产减值损失同比增加77,774.69%，主要系本期母公司海越能源诸暨港区码头计提资产减值所致[29] - 所得税同比增加43.26%，主要系本期母公司海越能源和全资子公司海越资管处置股权投资确认收益进而所得税费用增加所致[29,30] 资产负债情况 - 货币资金较上期期末减少43.75%，主要系母公司海越能源、全资子公司诸暨海越预付货款及母公司海越能源、全资子公司海越资管、天越创投投资支付所致[38] - 应收账款较上期期末增加49.36%，主要系全资子公司铜川海越科技、控股子公司北方能源应收货款增加所致[38] - 存货较上期期末增加118.52%，主要系母公司海越能源和全资子公司铜川海越新能源科技采购存货增加所致[38] - 其他应收款较上期期末增加1,146.05%，主要系母公司海越能源、全资子公司诸暨海越其他应收款增加所致[38] - 应付票据较上期期末增加1,027.71%，主要系母公司海越能源应付银行承兑汇票增加所致[38] - 合同负债较上期期末增加198.13%，主要系全资子公司北方石油、控股子公司北方能源预收货款增加所致[38] - 其他权益工具投资公允价值变动减少67,960,238.74元[43] - 公司对外股权投资账面价值为50,400.80万元，较期初增加31.20%[42] 未来发展 - 公司将以石化贸易及仓储物流为基础,通过培养和挖掘内生潜在发展动力,实现打造能源综合解决方案供应商的整体战略[46] - 公司将以铜川地区锂材料一体化项目为抓手,通过与技术方的深度合作,加快推进公司由传统业务向新能源材料业务转型发展[46] - 公司将继续严格贯彻执行国家相关安全生产方针、政策、法律法规和规章制度,确保公司安全平稳运营[47] - 公司将通过积极拓展原材料市场、加快项目二期建设、工艺优化等方式,提高锂材料一体化项目的整体经济性和竞争力[48] - 公司将加大与地方炼厂的合作,实现从原料供应到成品销售的全链条业务,采用创新业务模式,丰富业务种类,开拓新的客户资源[48] - 公司将继续做好大宗贸易业务多元化的拓展工作,实现成品油、化工品、煤炭等多元化的泛能源贸易结构[48] - 公司将创新业务激励模式,优化管理模式,持续优化干部员工结构,提升团队综合素质,激发企业活力[48] - 公司将加大物业租赁业务的宣传,丰富租赁模式,提高出租率和单位租金水平,提高租赁收入[48] - 公司创投业务将重点关注新能源、信息技术、新材料等新兴产业领域未上市公司的股权投资[48] - 公司将通过与技术方的深度合作,不断提高锂材料一体化项目的生产工艺技术,降低整体生产成本[48] 风险因素 - 2022年全球经济下滑,国内经济形势严峻,加上国内油价高位运行造成市场需求萎缩,成品油及相关行业整体销售下降严重[49] - 公司将关注行业发展动态,加大与大型企业和优势互补企业的合作,拓展新的业务种类和业务模式,提高企业收入利润来源[49] - 公司将密切关注行业政策发展的动态,加强对行业政策变化的分析,因势利导,把握行业变化,勇于创新,抓住机遇[49] - 公司将持续加强存量客户维护,增强客户黏性,同时积极拓展外部市场,增加客户资源,拓展采购渠道,降低采购成本[50] - 公司将进一步健全和完善公司"双控"体系,防控安全风险,消除安全隐患,加强员工的安全、环保教育培训[50] 公司治理 - 公司严格按照中国证监会发布的相关规定召开股东大会,确保所有股东享有平等地位,依法充分行使权利[51] - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,董事会及专门委员会按照公司章程和议事规则召开会议[51] - 公司监事会以财务监督为核心,通过列席董事会,审阅财务资料等方式,对公司董事、经理及其他高管人员的尽职情况进行监督[51] - 公司按要求及时、真实、完整、准确地披露了公司的重要信息,确保所有股东有平等、充分的知情权[52] - 公司认真执行了《内幕信息知情人登记制度》,对公司定期报告披露以及重大事项决策过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案[52] 董监高情况 - 公司董事、监事和高级管理人员的持股情况和报酬情况[55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67] - 公司董事、监事和高级管理人员在股东单位和其他单位的任职情况[69] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬决策程序[69] - 2022年度董事、监事和高级人员的报酬已全部支付，合计金额为354.69万元[71] 违规及处罚 - 公司存在未按规定披露非经营性关联交易的情况，收到中国证券监督管理委员会的行政处罚[73][74] - 报告期内存在通过供应商转移资金至关联方的情形,虽期后已收回款项,但表明公司报告期内内部控制存在重大缺陷[95] 董事会及专门委员会 - 公司第九届董事会共召开22次会议，审议通过了多项重要议案[75][76] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，各委员会发挥了重要作用[77][78] 财务报告审计 - 2022年一季度、半年度和三季度报告真实反映了公司的财务和经营状况，未发现重大差错和遗漏[79][80] - 公司内部控制审计机构出具了否定意见的内部控制审计报告[98] 员工情况 - 公司员工总数为514人,其中生产人员322人,销售人员33人,技术人员30人[85] - 公司制定了具有激励作用的薪酬政策,并定期组织员工培训[86][87] 利润分配 - 公司2022年度拟不进行利润分配,未分配利润将用于日常经营及在建项目投入[88][90][91] 股权激励 - 公司第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过了2022年限制性股票和股票期权激励计划[92] - 公司于2023年2月21日召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十四次会议,审议通过了2022年限制性股票和股票期权激励计