营收情况 - 2024年9月30日止三个月营收1.991亿美元，2023年同期为2.004亿美元。2024年9月30日止九个月营收5.531亿美元，2023年同期为5.612亿美元[95] - 2024年第三季度营收1.991亿美元相比2023年同期的2.004亿美元减少120万美元降幅0.6%[112] - 2024年前九个月营收5.531亿美元相比2023年同期的5.612亿美元减少810万美元降幅1.4%[115] 营收来源分布 - 2024年9月30日止九个月约87%营收来自美洲，13%来自国际市场[95] - 公司业务分美洲和国际两个报告分部[96] - 公司大部分营收来自预入职筛选，产品和解决方案销售类型和组合因客户规模、筛选要求和行业垂直领域而异[91][92] 收购相关 - 2024年10月31日完成对Sterling的收购，Sterling股东收到约12.246亿美元现金和价值5.077亿美元的2715万股公司普通股，交易价值约22亿美元[99] - 收购Sterling公司使用约2.3亿美元现金及现金等价物[167] 利率互换协议 - 2024年11月4日公司签订名义金额为2.75亿美元的利率互换协议[83] - 利率互换将以3.94%的固定利率对冲公司2024年第一留置权信贷协议中部分浮动的一个月SOFR利率，协议于2024年10月31日生效，2027年10月31日到期[83] 业务运营情况 - 公司约90%的美国境内犯罪调查在提交当日完成[94] - 宏观经济因素对全球经济产生负面影响并造成金融市场波动，可能影响公司新业务、客户续约等[100][101] - 公司对自身业务长期健康状况、产品实力有信心[102] 成本与费用 - 2024年第三季度服务成本1.009亿美元相比2023年同期的1.014亿美元减少50万美元降幅0.5%服务成本占营收比例为50.7%[117] - 2024年前九个月服务成本2.804亿美元相比2023年同期的2.855亿美元减少500万美元降幅1.8%服务成本占营收比例为50.7%[119] - 2024年第三季度产品和技术费用1290万美元相比2023年同期的1310万美元减少20万美元降幅1.5%[121] - 产品和技术费用2024年9个月为3910万美元较2023年同期增加70万美元增幅1.8%[123] - 2024年第三季度销售一般和管理费用为4610万美元较2023年同期增加1580万美元增幅52.4%[124] - 2024年9个月销售一般和管理费用为1.254亿美元较2023年同期增加3650万美元增幅41.0%[127] - 2024年第三季度折旧和摊销为3020万美元较2023年同期减少230万美元降幅6.9%[128] - 2024年9个月折旧和摊销为9000万美元较2023年同期减少640万美元降幅6.6%[129] - 2024年第三季度净利息费用为1720万美元较2023年同期增加960万美元增幅127.5%[130] - 2024年9个月净利息费用为2810万美元较2023年同期增加800万美元增幅39.7%[132] - 2024年第三季度所得税拨备为80万美元较2023年同期减少410万美元[134] - 2024年9个月所得税拨备为10万美元较2023年同期减少940万美元[136] 盈利情况 - 2024年第三季度运营收入911.3万美元2023年同期为2321.1万美元[110] - 2024年第三季度净亏损886万美元2023年同期净利润1.0773亿美元[111] - 2024年前九个月现有客户营收减少3900万美元但被追加销售交叉销售新客户营收及收购带来营收部分抵消[116] - 2024年三季度净（亏损）收入为8860千美元，2023年同期为10773千美元；2024年前九个月为9907千美元，2023年同期为22480千美元[149] - 2024年三季度调整后EBITDA为64046千美元，2023年同期为64791千美元；2024年前九个月为166365千美元，2023年同期为169322千美元[149] - 2024年三季度调整后净收入为3800万美元，较2023年同期的4000万美元减少200万美元（5.1%）[154] - 2024年三季度调整后稀释每股收益为0.26美元，较2023年同期的0.28美元减少0.02美元（7.1%）[155] - 2024年前九个月调整后净收入为9350万美元，较2023年同期的10320万美元减少970万美元（9.4%）[156] - 2024年前九个月调整后稀释每股收益为0.64美元，较2023年同期的0.71美元减少0.07美元（9.9%）[157] - 2024年9月30日止九个月调整后净收入和调整后稀释每股收益下降源于客户需求减少[158] - 公司定义调整后净收入为特定时期税前净（亏损）收入经多项调整后再应用相关有效税率[153] - 公司定义调整后稀释每股收益为调整后净收入除以调整后加权平均流通股数 - 稀释[153] 股份相关 - 2024年9月30日加权平均已发行股份数（GAAP）为144,096,312，2023年为146,392,996[164] - 截至2024年11月8日，公司根据回购计划回购约1.195亿美元股票[170] 现金与债务 - 2024年9月30日现金及现金等价物为3.074亿美元，循环信贷额度下可用1亿美元[167] - 2024年9月30日未偿还债务总额为5.647亿美元[167] 现金流情况 - 2024年9月30日运营活动提供的净现金为1.139亿美元，2023年为1.061亿美元[181] - 2024年9月30日投资活动使用的净现金为2171.6万美元，2023年为6193.2万美元[182] - 2024年9月30日融资活动提供（使用）的净现金为115.5万美元，2023年为 - 2.70565亿美元[183] 税务相关 - 2024年9月30日止九个月有效税率约为23.9%，2023年为24.4%[164] 会计政策与市场风险 - 2024年9月30日止的3个月和9个月关键会计政策和估计无重大变化[185] - 2024年9月30日市场风险无重大变化[185] 股息相关 - 2023年8月31日至2024年9月30日，公司已支付现金股息总计2.18亿美元[171]