业绩情况 - 2024年中期报告总结了公司2024年上半年的业绩情况[1] - 公司2024年上半年实现营业收入和净利润的具体数据及同比变动情况[1] - 公司主要业务板块如证券经纪、投资银行、资产管理等的收入和利润情况[1] - 公司未来将继续深化转型升级，提升综合竞争力[1] 科技创新与国际业务 - 公司持续加大科技投入和创新力度，推出了多项新产品和服务[3] - 公司积极拓展国际业务，在海外市场取得了良好进展[3] 风险管理 - 公司持续优化风险管理体系，防范各类风险[7] 利润分配 - 公司拟向股东派发现金红利每10股人民币2.40元[2] 公司基本情况 - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金等情况[2] - 公司董事会、监事会及高管人员对中期报告的真实性、准确性和完整性作出保证[2] - 公司注册资本为148.21亿元人民币[9] - 公司净资本为1,461.14亿元人民币[9] - 公司拥有多项证券业务资格,包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理等[10] - 公司在上海证券交易所和香港联交所上市,股票简称为"中信证券"[14] - 公司在北京和深圳设有办公地址,并在香港设有营业地址[13] - 公司设有董事会秘书、证券事务代表和联席公司秘书,并提供联系方式[12] - 公司的信息披露渠道包括中国证券报、上海证券报、证券时报以及上交所网站、香港交易所披露易网站和公司网站[13] - 公司注册地址于2000年由北京变更至深圳[13] - 公司经营范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理等[10] - 公司拥有多项其他业务资格,如银行间市场利率互换业务、股指期货交易等[10,11] 投行业务 - 2024年上半年公司完成A股主承销项目28单，主承销规模人民币318.96亿元，市场份额18.44%，排名市场第一[20] - 2024年上半年公司完成A股IPO项目4单，主承销规模人民币50.66亿元，市场份额15.59%，排名市场第二[20] - 2024年上半年公司完成A股再融资项目24单，主承销规模人民币268.30亿元，市场份额19.10%，排名市场第一[20] - 2024年上半年公司完成18单境外股权项目，按项目发行总规模在所有账簿管理人中平均分配的口径计算，承销规模合计12.88亿美元[21] - 2024年上半年公司在香港市场完成IPO项目7单、再融资项目3单，承销规模8.82亿美元，排名中资证券公司第一[21] - 2024年上半年公司在其他海外市场完成股权融资项目8单，承销规模4.06亿美元[21] 市场环境 - 2024年上半年A股（现金类及资产类）发行规模人民币1,729.73亿元，同比下降73.90%[19] - 2024年上半年A股IPO企业数量及发行规模均有下降，全市场合计44家企业完成IPO，同比下降74.57%[19] - 2024年上半年A股再融资（现金类及资产类）规模人民币1,404.80亿元，同比下降68.99%[19] - 2024年上半年港股IPO发行规模16.97亿美元，同比下降24.68%[19] 债券承销业务 - 公司债务融资业务继续保持行业领先地位，2024年上半年共承销债券2,071只，承销规模合计人民币8,771.19亿元，同比增长1.08%，占全市场承销总规模的6.74%，排名市场第一[24] - 中资离岸债券业务方面，公司共完成130单债券发行，合计承销规模14.85亿美元，市场份额3.25%，排名中资证券公司第二[24] 并购重组业务 - 公司完成A股重大资产重组交易规模人民币22.65亿元，排名市场第四[28] - 公司完成涉及中国企业全球并购交易规模53.14亿美元，排名中资证券公司第二[28] 新三板业务 - 公司作为新三板主办券商完成掛牌项目5单，助力掛牌公司定向发行融资人民币3.30亿元[31] 财富管理业务 - 公司境内财富管理客户数量累计达1,470万戶，托管客户资产规模保持人民币10万亿级[34] - 公司境外财富管理产品销售规模和收入继续保持稳定增长[34] - 堅定財富管理發展方向和路徑，升級多層次財富配置服務體系[35] - 深化財富管理全球佈局，提供卓越的財富管理體驗[35] - 以戰略客戶為抓手，全面提升客戶綜合服務能力[36] - 公募基金分倉佣金收入保持市場第一，QFI交易客戶數量增長到301家[36] - 境外機構股票經紀業務市場份額在亞太地區繼續保持領先[36] - 深化存量客群經營，建立一體化的全球股票機構經紀業務平台[37] 其他业务 - 股權衍生品業務保持客戶群體廣泛、產品供給豐富、交易能力突出[39] - 固定收益業務利率產品銷售規模連續多年排名同業第一[39] - 股票自營業務聚焦上市公司基本面，加強對低估值大型藍籌公司研究[39] - 大宗商品業務持續做好產業客戶風險管理和金融機構資產配置服務[40] 资产管理业务 - 资产管理业务规模合计人民币14,563.56亿元，包括集合资产管理计划、单一资产管理计划和专项资产管理计划[43] - 资产管理业务将加强投研管理、提升产品质量，持续推进综合业务布局，加大香港平台投入推进国际化[45] - 华夏基金管理资产规模人民币21,584.89亿元，其中公募基金管理规模人民币15,669.41亿元，机构及国际业务资产管理规模人民币5,915.47亿元[46] - 华夏基金将持续完善产品布局、提升核心投研能力和资产配置能力，加速推进数字一体化建设[47] - 公司资产托管和基金外包服务业务质量持续提升，托管产品数量14,717隻，基金外包服务产品数量15,586隻[49] - 公司积极推动公募基金托管产品结构调整，私募基金业务紧盯优质客户展业，增强金融科技研发力度[49] 股权投资市场 - 2024年上半年中國股權投資市場新募集基金數量1,817隻，同比下降49.2%，募資規模人民幣6,229.39億元，同比下降22.6%[51] - 2024年上半年中國股權投資市場共發生案例數3,033起，同比下降37.6%；投資金額人民幣1,967.03億元，同比下降38.7%[51] - 2024年上半年我國股權投資市場的被投企業中，科技型中小企業、「專精特新」中小企業、專精特新「小巨人」企業、高新技術企業佔比達到54.5%[52] - 2024年上半年種子期、初創期、擴張期的企業獲得的投資規模佔比達到74.5%，為近10年來最高[52] - 中信証券投資重點佈局高水平科技自立自強和先進製造業等領域[53] - 金石投資持續投資服務實體經濟、承擔國家重大項目建設、突破「卡脖子」關鍵技術、保障產業鏈供應穩定、踐行「雙碳」戰略等多個方面的科技創新型企業[55] 财务数据 - 2024年上半年，本集團實現總收入及其他收入人民幣427.85億元，同比增長0.07%[58] - 2024年上半年，本集團實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣105.70億元，同比下降6.51%[58] - 2024年上半年，本集團實現基本每股收益人民幣0.69元，同比下降8.00%[58] - 截至2024年6月30日，本集团资产总额为人民币14,950.12亿元，同比增长2.87%[59] - 截至2024年6月30日，本集团负债总额为人民币12,105.29亿元，同比增长2.66%[59] - 截至2024年6月30日，本集团归属于母公司股东的权益为人民幣2,792.72亿元，同比增长3.88%[59] - 截至2024年6月30日，本集团扣除代理买卖证券款及代理承销证券款的资产负债率为76.41%，较上年末减少0.14个百分点[60] - 2024年上半年本集团经营活动产生的现金流量净额为人民幣405.76亿元，同比增加[61] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为人民幣-428.97亿元，同比减少[61] - 2024年上半年籌资活动产生的现金流量净额为人民幣-164.68亿元，同比减少[61] 公允价值计量 - 本集团以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值[62] - 本集团使用估值技术确定金融工具的公允价值，优先使用相关可观察输入值[62] 主要子公司情况 - 本集团现有8家主要控股子公司[63] - 公司主要控股子公司包括中信证券（山东）、中信证券国际、金石投资、中信证券投资、中信期货、中信证券华南和中信证券资管[64] - 中信证券（山东）2024年上半年实现营业收入105,430万元，利润总额46,199万元，净利润34,654万元[64] - 中信证券国际2024年上半年实现营业收入97,648万美元，利润总额28,987万美元，净利润23,351万美元[64] - 中信证券投资2024年上半年实现营业收入-90,545万元，利润总额-93,928万元，净利润-70,788万元[64,65] - 中信期货2024年上半年实现营业收入449,047万元，利润总额60,758万元，净利润45,792万元[65] - 中信证券华南2024年上半年实现营业收入49,251万元，利润总额27,867万元，净利润20,870万元[66] - 中信证券资管2024年上半年实现营业收入61,678万元，利润总额38,534万元，净利润28,960万元[66] - 华夏基金2024年上半年实现营业收入366,857万元，利润总额139,429万元，净利润106,163万元[66] 分支机构情况 - 公司在国内共设立了45家证券分公司[67] - 公司在上海、深圳、天津等主要城市设有分公司[67,68] - 公司在华东、华中、西南等地区也设有多家分公司[67,68] - 公司分公司负责人包括田兵、汪丽华、孙洪涛等金融行业资深人士[67,68] - 公司分公司主要位于各地核心商务区,营业地址优越[67,68] - 公司分公司联系方式包括电话号码等,方便客户联系[67,68] - 公司在内蒙古、宁夏、新疆等西部地区也设有分公司,业务覆盖全国[68] - 公司在浙江地区设有多家分公司,如嘉兴、金华、台州等[68] - 公司在东北地区设有沈阳分公司,业务辐射东北地区[67] - 公司在福建、江西等地也设有分公司,网点布局较为完善[67]