收购Lakeland Bancorp Inc. - 完成收购Lakeland Bancorp Inc.，增加总资产109.1亿美元、贷款79.1亿美元、存款86.2亿美元和68家全服务银行网点[304] - 收购Lakeland的总对价为8.768亿美元，其中190.9百万美元计入商誉[306] - 合并相关费用在2024年上半年共计2,100万美元[307] - 公司在2024年6月30日前后完成了与Lakeland的合并,合并后新增总资产109.1亿美元、贷款79.1亿美元、存款86.2亿美元[362] 贷款组合 - 贷款组合中商业贷款占比85.9%，包括商业房地产、多户家庭、商业和建筑贷款[326] - 公司贷款组合主要集中在新泽西州、宾夕法尼亚东部和纽约州的橙县、纳索县和皇后区，这些地区的整体经济状况会影响贷款组合的风险[327] - 公司商业房地产贷款占总贷款的61.3%，达115亿美元[328] - 公司商业房地产贷款主要集中在多户家庭(32.2%)、零售(22.3%)和工业(19.0%)等领域[330] - 公司在纽约市的多户家庭商业房地产贷款总额为2.277亿美元，占总贷款的1.2%[331] - 公司非履约贷款总额为6786.8万美元，占总贷款的0.36%[342] - 公司不良资产总额为7898.7万美元，占总资产的0.33%[343] 贷款损失准备 - 公司采用CECL方法计提贷款损失准备，2024年上半年计提6,630万美元，主要是由于Lakeland并购带来的初始CECL准备金60.1百万美元[322] - 公司管理层认为贷款损失准备的主要风险包括经济普遍下滑、房地产市场价值下跌、失业率上升和利率上升等[319] - 公司贷款损失准备的计算受到贷款组合特征、经济状况预测等多方面因素的影响，实际损失可能与估计存在差异[320,321] - 公司将持续评估和调整贷款损失准备的估计和假设[321] 存款和借款 - 公司存款总额增加80.6亿美元至183.5亿美元，主要由于收购Lakeland公司[345] - 公司无担保存款占总存款的27.1%，达49.8亿美元[346] - 公司借款总额增加3.32亿美元至23亿美元，主要由于收购Lakeland公司[347] - 公司有3.46亿美元的FHLBNY借款额度和13亿美元的FRBNY借款额度[351] 资本充足率 - 公司2024年6月30日各项监管资本指标均超过监管要求,其中核心一级资本充足率为9.23%,一级资本充足率为9.23%,总资本充足率为12.25%[357] - 银行2024年6月30日各项监管资本指标均超过监管要求,其中核心一级资本充足率为10.81%,一级资本充足率为10.81%,总资本充足率为11.72%[356] - 银行在未来三年内需维持至少8.5%的一级资本对总资产比率和至少11.25%的总资本对风险加权资产比率[359] 财务业绩 - 公司2024年上半年净利润为2060万美元,每股基本和稀释收益为0.23美元,而2023年上半年净利润为7250万美元,每股基本和稀释收益为0.97美元[361] - 公司2024年第二季度净亏损1150万美元,每股基本和稀释亏损0.11美元,而2023年同期净利润为3200万美元,每股基本和稀释收益为0.43美元[360] - 公司2024年第二季度和上半年的业绩受到Lakeland合并产生的初始CECL信用损失准备6520万美元和并购交易费用的影响[362] - 公司2024年第二季度出售Lakeland发行的次级债券产生2.8百万美元损失[362] 利息收支 - 公司2024年第二季度净息差为3.21%,较2023年同期的3.11%有所提升[364] - 净利息收入较2023年同期增加42.4百万美元至141.5百万美元[370] - 净利息收益率较2023年同期增加10个基点至3.21%[371] - 贷款利息收入较2023年同期增加87.0百万美元[373,374] - 持有至到期债务证券利息收入较2023年同期减少100,000美元[375] - 可供出售债务证券利息收入较2023年同期增加7.0百万美元[376] - 联邦住房贷款银行股票利息收入较2023年同期增加9.9百万美元[377] - 存款利息支出较2023年同期增加69.6百万美元[379] - 平均计息存款成本较2023年同期上升112个基点至2.74%[372] - 平均无息活期存款较2023年同期增加10亿美元至24.7亿美元[372] - 利息费用增加1640万美元至3790万美元，主要是由于平均借款成本上升和平均借款金额增加[380] 非利息收支 - 计提贷款损失准备增加4990万美元至6630万美元，主要是由于并购Lakeland公司计提的初始CECL损失准备[382] - 非利息收入增加150万美元至4310万美元，主要是由于手续费收入、BOLI收入和财富管理费收入的增加[383,384] - 非利息支出增加5340万美元至1.872亿美元，主要是由于薪酬福利、并购相关费用和无形资产摊销的增加[385,386] - 所得税费用减少2500万美元至110万美元，主要是由于新泽西州增加2.5%企业过境税导致的递延税资产重估[387,388] 利率风险管理 - 公司资产负债敏感度略偏资产敏感，净利息收入对利率上升100个基点下降2.3%[396] - 公司权益经