公司业务及产品 - 公司产品从小件往总成件延伸，包含转向、门框、动力、天窗系统等零部件以及上/下车身、仪表台骨架等总成类车身结构件[1] - 公司深耕冲压行业十余年，全国产能布局完善，业务覆盖四大领域，拓展车身模块化业务向一级供应商转变[4] - 公司主要客户为头部主机厂客户，拓展总成类产品带来量价齐升，预计2023-2025年归母净利润有望达3/4.3/6.0亿元[1] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入预计为2872.82百万元，增长率为106.54%，归属母公司净利润预计为303.35百万元，增长率为105.09%[3] - 公司2024年预计市盈率为17.05，市净率为3.79，市销率为1.88，EV/EBITDA为10.81，具有投资潜力[3] - 公司营业收入、归母净利润呈现快速增长，2019-2022年公司营业收入CAGR为38.6%，归母净利润CAGR为32.2%[17] 公司发展展望 - 公司2023-2025年归母净利润有望达到3/4.3/6.0亿元，展望良好，作为国内冲压行业重要公司，有望受益于行业发展，给予买入评级[55] - 公司2025年预计营业收入将达到5,262.81百万元，净利润将达到601.22百万元，ROE预计将达到24.35%，具有投资潜力[63] 公司风险提示 - 公司面临原材料价格波动、客户相对集中、产品价格波动、技术风险等多方面风险挑战，投资者应谨慎对待[2] 公司生产技术及发展趋势 - 未来冲压件市场趋势将朝向模块化、集成化方向发展，有利于提高零部件通用率和整车装配效率[26][27] - 技术创新重心将转移到零部件领域，要求零部件生产企业具备超前设计系统模块的能力[28]

业绩总结 - 公司在2022年/2023年前三季度实现了营收和净利润的快速增长，23Q3单季度营收达到6.79亿元，同比增长83.74%，环比增长11.67%[22][23] - 公司2022年新增大客户销售额达到5.93亿元，较2021年增长198%[33] - 公司2022年重庆博俊实现营收5.15亿元，净利润0.41亿元，净利率为8%[36] - 公司2022年常州博俊实现营收2.76亿元，净利润0.43亿元，净利率为16%[36] 白车身业务 - 公司深耕汽车冲压业务多年，转型白车身总成驱动业绩高增[1] - 博俊科技的白车身业务在2022年实现了5.40亿元的营收，毛利达到1.10亿元，营收占比由2021年的37.90%提升至47.12%，毛利占比由2021年的21.40%提升至49.16%[19] - 白车身业务中，车身模块化和其他冲压件的营收和毛利均有大幅提升，其中车身模块化营收从2021年的3.86亿元增长至2022年的5.40亿元，毛利从0.79亿元增长至1.10亿元[20] 市场展望 - 预计2025年乘用车冲压件市场规模为2407亿元，行业空间较为稳定，市场需求相对稳定，随着新车型的引进和旧车型的更替，乘用车冲压件市场空间不断增大[26] - 公司2023-2025年在手订单达到71亿元，订单充足[33] 技术研发 - 汽车轻量化可以提升燃油效率和降低能耗，根据欧洲汽车工业协会的研究，汽车质量每下降100公斤，百公里油耗可下降0.4L，碳排放大约可以减少1公斤[38] - 热冲压技术可以提升车身防撞性能，使高强度金属实现复杂形状零件的冲压成形加工，抗拉强度可达1500Mpa[39] - 一体化压铸技术可以帮助汽车减重10%，使用超大型压铸机一次压铸成型，降低制造成本，提高生产效率[46]

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 江苏博俊工业科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话会议） 2023年11月6日 上午 10:00-12:00 博俊科技五楼会议室 景林资产；中信保诚基金；兴全基金；海富通基金；国寿安 参与单位名称、时间及地 保基金；财通基金；中信建投证券；华泰证券；国盛证券； 点 申万自营；诺安基金；天治基金；民生证券；首创证券；上 海证券；浙商资管；国泰基金；西南证券；国海证券；信达 证券。 董事：伍丹丹 上市公司 董事会秘书：周后高 接待人员 ...

现金流量 - 报告期内现金及现金等价物净增加额为367,837,867.06元，同比增长247.00%[29] - 报告期末现金及现金等价物余额为503,525,612.84元，同比增长108.81%[28] - 经营活动产生的现金流入小计为13.61亿元，较上期增长了62.8%[39] - 经营活动产生的现金流出小计为7.84亿元[39] - 经营活动现金流出小计为1,098,277,645.36元，较上年同期增长35.2%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-367,264,161.75元，较上年同期下降59.8%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为469,400,067.42元，较上年同期增长51.3%[40] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,444股，前十名股东持股情况中，伍亚林持股比例最高，为44.96%[30] 资产负债 - 公司流动资产合计为3,124,708,807.83元，非流动资产合计为1,750,280,894.13元，资产总计为4,874,989,701.96元[34] - 公司流动负债合计为2,648,667,714.98元，非流动负债合计为1,730,665,794.54元，负债合计为4,379,333,509.52元[35] - 2023年第三季度，江苏博俊工业科技股份有限公司的负债合计为34.34亿元，较上期增长了89.7%[36] 财务表现 - 营业总收入达到17.01亿元，较上期增长了102.5%[36] - 营业总成本为14.41亿元，较上期增长了93.5%[36] - 2023年第三季度，公司的营业利润为20.8亿元，较上期增长了130.9%[37] - 净利润为18.16亿元，较上期增长了125.7%[37] - 综合收益总额为18.16亿元，较上期增长了125.7%[38] - 每股基本收益为0.865元，较上期增长了52.6%[38]

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 江苏博俊工业科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话会议） 2023年 9 月27日 上午09:30-12:00 博俊科技五楼会议室 参与单位名称、时间及地 兴全基金；华夏基金；华安基金；天风证券；方正证券；上 点 海证券；国盛证券；浦银安盛基金；安信证券；信达澳亚基 金；永赢基金；长信基金；东吴证券；源峰基金。 董事：伍丹丹 上市公司 董事会秘书：周后高 接待人员 证券事务代表：陈伦 ...

证券代码:300926 证券简称:博俊科技 江苏博俊工业科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-003 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他(电话会议) 2023 年 9 月 18 日 上午 9:00-10:30 电话会议 海富通基金。 参与单位名称、时间及地 点 2023 年 9 月 20 日 上午 09:30-12:00 博俊科技五楼会议室 睿远基金;华安基金;兴全基金;平安资管;信达证券;民 生证券;国盛证券;甬兴证券;天弘基金;招商基金;华夏 基金;太平资产;国联安基金;寻常投资。 董事:伍丹丹 上市公司 董事会秘书:周后高 接待人员 证券事务代表:陈伦 第一部分:公司介绍环节 投资者关系活动 江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司") 主要内容介绍 成立于 2011 年,主要从事汽车精密零部件和精密模具的研 发、设计、生产和销售。公司产品覆盖整车上下车体,车身 模块化产品,仪表台骨架总成等;零部件产品种类覆盖转向 1 | --- | |-------------------------------- ...

财务表现 - 公司营业收入同比增长118.35%，达到10.21亿元[43] - 公司销售费用同比增长39.58%，达到477.1万元[43] - 公司研发投入同比增长144.57%，达到3.67亿元[47] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长1757.92%，达到18.55亿元[48] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增长97.95%，达到21.06亿元[49] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少201.87%，达到5.45亿元[50] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增长22.52%，达到7.84亿元[51] - 公司冲压业务营业收入同比增长20.34%，达到9.23亿元[52] - 公司存货减值金额占利润总额比例为33.79%[52] - 公司货币资金占总资产比例为6.00%，同比下降1.32%[53] 环保措施 - 博俊科技于2022年09月07日取得排污登记回执，有效期至2027年09月06日[doc:92] - 重庆博俊于2020年02月19日取得排污登记回执，有效期至2025年02月18日[doc:92] - 博俊科技根据《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》，编制了《江苏博俊工业科技股份有限公司突发环境事件应急预案》（第二版）[doc:93] - 重庆博俊根据《重庆市突发环境事件应急预案编制导则》，编制了《重庆博俊工业科技有限公司突发环境事件应急预案》（2022修订版）[doc:93] - 博俊科技于2022年09月07日取得排污许可证，并按排污许可管理条例要求制定了自行监测方案[doc:94] - 博俊科技及全资子公司重庆博俊严格遵守国家及地方政府部门环保法律、法规和相关规定，2022年所检测结果均全部达标排放[doc:96] - 博俊科技根据江苏省企业环境风险评估技术指南及全资子公司重庆博俊根据重庆市企业环境风险评估技术指南，每年组织开展应急预案的演练[doc:96] - 博俊科技及全资子公司重庆博俊不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未受到环保部门行政处罚[doc:97] 公司治理 - 公司高度重视信息披露工作，严格根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定进行信息披露，确保投资者及时、准确、公平地了解公司经营情况[doc:100] - 公司通过“互动易”平台共计回复投资者提问157条[101] - 公司2022年度向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币，共计15,490,530.00元（含税）[102] - 公司始终秉承“依法诚信纳税”理念，报告期内依法履行纳税义务，为地方经济发展做出贡献[103] - 公司严格遵守国家《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，为员工提供福利并进行员工薪酬整体调整[104] - 公司按照环境管理标准和安全生产标准化要求建立了公司环境管理体系和安全生产体系，取得相关证书[105] 股权承诺 - 公司独立董事及其关系密切家庭成员未持有公司股票[128] - 公司承诺关注非社会公众股东持股情况[129] - 公司承诺确保股权分布符合上市条件[130] - 公司承诺认购资金来源自自有资金或合法自筹资金[131] - 公司承诺不干预经营管理活动，不损害公司利益[132] - 公司承诺严格执行承诺事项，确保填补回报措施得到履行[133] - 公司拟申请发行不超过5亿元可转债[134] - 公司承诺发行后股权分布符合上市条件[135] - 公司承诺不参与可转债发行认购，不取得本次发行的可转债[136] - 公司承诺确保股权分布符合上市条件[137]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入达到41.29亿元，同比增长82.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.44亿元，同比增长95.75%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为7.19亿元，同比增长347.86%[5] - 营业收入增长82.91%，主要系客户需求增加及子公司产能释放所致[10] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长347.86%，主要系报告期内到期应收款项及时回款所致[13] - 2023年第一季度，江苏博俊工业科技股份有限公司营业总收入为41.29亿元，较上期大幅增长82.8%[24] - 净利润为3.44亿元，同比增长95.7%[25] - 综合收益总额为3.44亿元，同比增长95.7%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为7.19亿元，较上期改善[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.27亿元，主要用于购建固定资产和无形资产[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.42亿元，主要用于偿还债务和支付股利[29] 公司股权结构 - 伍亚林持有公司股份44.96%，数量为69,646,900股，其中质押25,271,900股[15] - 上海富智投资有限公司持有公司股份17.75%，数量为27,500,000股，无质押[15] 公司债券发行 - 公司于2023年1月31日在巨潮资讯网披露了《关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复的提示性公告》[18] - 公司于2023年3月3日在巨潮资讯网披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券相关承诺事项的公告》[19] - 公司于2023年4月7日在巨潮资讯网披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》[20] - 公司于2023年4月13日在巨潮资讯网披露了《关于江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司募集书（注册稿）》[21] 资产状况 - 公司应收票据增加173.88%，主要原因是公司已背书未到期票据增加[8] - 流动资产合计为1,918,953,333.16元，较年初增加150,872,895.96元[21] - 非流动资产合计为1,451,441,122.67元，较年初增加135,631,978.51元[22] - 资产总计为3,370,394,455.83元，较年初增加286,504,874.47元[22] - 流动负债合计为1,984,863,264.78元，较年初增加254,197,470.24元[23] - 非流动负债合计为76,161,710.98元，较年初减少2,130,532.84元[23] - 股本为154,905,300.00元，未发生变化[23]

公司基本信息 - 公司股票简称为博俊科技，股票代码为300926[12] - 公司注册地址位于昆山开发区龙江路88号，邮政编码为215300[12] - 公司法定代表人为伍亚林[12] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到13.91亿元，同比增长72.68%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元，同比增长75.61%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-8.91亿元，较去年同期下降727.96%[13] - 公司2022年末资产总额达到30.84亿元，同比增长71.77%[13] - 公司2022年第四季度营业收入为5.53亿元，较第一季度增长145.5%[14] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为6.89亿元，较第一季度增长291.7%[14] 汽车行业发展 - 2022年，我国乘用车销量的年均复合增长率为4.59%[20] - 2022年汽车总销量中有87.72%是乘用车[20] - 2022年末，我国汽车保有量达3.19亿辆，与2021年末相比增长5.63%[23] - 2022年汽车分车型销量前十位的厂商中，新能源汽车销量占比为82.4%[21] - 中国、印度、巴西等新兴市场汽车需求量日益增长[22] 公司产品及业务 - 公司的冲压业务覆盖汽车精密零部件和车身模块化零部件产品，主要客户为一级汽车零部件供应商和整车厂商[35] - 公司的主要产品包括转向系统、动力系统、车门系统、天窗系统、电子系统、内饰系统、排气系统等，涵盖多个应用范围[36][37][38][39][40][41] - 公司的商品模业务是对外销售定制化的商品模具产品，具有模具自主开发能力和竞争优势[42] 公司发展战略 - 公司发展战略以市场需求为导向，立足于现有主业，通过持续的研发创新、生产工艺的改进，不断提升公司的研发创新能力、技术水平和核心竞争力[115] - 公司将推行“全面管理、质创非凡”的运营管理目标，深挖老客户，开发新客户，力求在销售中取得重大突破，推动公司继续高质量发展[115] - 公司将进一步加大研发投入，在充分发挥现有技术积累的基础上，积极加强与国内知名院校的产学研合作，加快建设科技研发平台[117] 公司财务及股票信息 - 公司2022年实现营业收入139,090.93万元，同比增长72.68%[56] - 公司2022年净利润为14,790.87万元，同比增长75.61%[56] - 公司总资产在报告期末达到308,388.96万元，同比增长71.77%[56] - 公司计划扩大产能以满足订单增加，已设立西安、杭州和济南子公司[57] - 公司搭建了流畅生产线，打造柔性智能制造，满足客户个性化需求[57]