编号：2024-004 号 1 证券代码：002838 证券简称：道恩股份 山东道恩高分子材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | | | 道恩股份董事、总经理：田洪池先生 | | | | | 道恩股份副总经理、董事会秘书：王有庆先生 | | 活动参与人员 | 中航证券：邓轲、王勇杰 | | | | 中金化工：傅锴铭、严蓓娜、徐啸天 | | | | 中信证券：任丹 | | | 时间 2024 | 年 11 月 28 日 | 16:00-17:00 | | | 地点 道恩股份会议室 | | | 形式 现场交流 | | | | | 1 、 公司情 ...

道恩股份重组事件 - 道恩股份停牌10天后于11月11日晚公告拟通过发行股份及支付现金方式收购道恩钛业100%股份并募集配套资金11月12日开市起复牌当日股价一字板涨停这一重组顺应监管政策实现产业和资产整合推动公司转型升级产业链得到延伸且旗下两大核心资产上市协同效应加强 [1] - 化工新材料领域有机和无机化工呈现协同整合趋势道恩股份并购道恩钛业后业务板块向产业链上游延伸有机和无机化工新材料业务相结合 [1] - 道恩股份拟以询价方式向特定投资者发行股份募集配套资金募资总额不超过购买资产交易价格100%且发行股份数量不超过购买资产完成后总股本30%发行股份购买资产股票发行价格为8.37元/股募集资金用于道恩钛业项目建设支付现金对价补充流动资金或偿还债务等若不足上市公司以自有资金或其他融资方式解决 [2] - 道恩钛业产品钛白粉与道恩股份相关业务有协同性可满足新能源汽车等市场需求 [2] - 以道恩钛业硫酸亚铁和道恩股份氢化丁腈橡胶为例双方业务整合协同可致力于高性能锂电池正极材料创新升级道恩钛业还可丰富上市公司高分子材料色彩和种类其新型纳米钛白粉与道恩股份未来布局领域有协同可促进在战略性新兴领域协同发展 [3] - 本次交易是道恩集团核心资产整体上市重要举措在集团整体战略下两大产业应加强整合协同提升管理效率延长产业链条实现相互赋能 [3][4] - 交易前上市公司2023年末营业收入45.44亿元总资产50.96亿元净资产32.52亿元净利润1.55亿元标的公司2023年度营业收入16.22亿元总资产10.04亿元净资产4.92亿元净利润1.23亿元交易完成后上市公司收入规模资产规模和盈利水平将大幅提升关键财务指标将优化改善对财务基本面有良好效果且集团两大产业板块协同效应将进一步放大 [4] - 道恩股份未来将持续围绕化工新材料概念内涵吸收整合优质资源促进实现战略远景目标 [5]

锂电产业链公司股价表现 - 12日盘中天华新能涨超15%宏盛股份大中矿业道恩股份瑞玛精密威领股份涨停争光股份赣锋锂业永兴材料等涨超7%宁德时代涨超4% [1] 新能源汽车行业产销数据 - 10月新能源汽车产销分别为146.3万辆和143万辆同比分别增长48%和49.6%新车销量占汽车新车总销量的46.8% [1] 动力电池行业装车量数据 - 10月我国动力电池装车量59.2GWh环比增长8.6%同比增长51%1—10月累计装车量405.8GWh累计同比增长37.6% [1] 电池企业活动及锂电产业链情况 - 三季度至今宁德时代亿纬锂能为代表的电池企业投扩产活动重启以10GWh级别以上大项目为主且锁单锂盐设备与材料供应链行情升温拉动锂电产业链景气度走高 [1] 甬兴证券观点 - 全球汽车行业电动化转型加速有望带动锂电池及相关设备需求上升头部企业扩产活动与关键提取技术突破将带动锂电及相关产业链同步回温建议关注宁德时代久吾高科大族激光 [1]

根据电话会议记录,总结如下: 1. 行业和公司概况 - 公司主要从事改性塑料、弹性体、生物可降解材料等产品的研发和生产 - 公司拥有多个产品平台,包括改性塑料、动态流化平台、直接成型平台、清洁防疫平台等 - 公司产品广泛应用于汽车、家电、消费品等领域 2. 公司主要产品及产能情况 - 改性塑料:现有产能50万吨,预计未来3年内年增长15-20% - 弹性体(GPV):现有产能9万吨,其中4万吨为下游应用,未来3年内年增长30% - 生物可降解材料(PBAT):现有产能5万吨,正在优化工艺,明年计划销售2万吨 - 工具纸(PCQ/PCPG/PEPG):售价8000-10万元不等,毛利率约20%左右 3. 新业务发展情况 - 与海尔合资成立7家再生资源回收利用工厂,公司持股49%,预计未来5年内产能达50万吨 - 开发新型轮胎用弹性体材料,可减重1公斤,提高燃油效率8%,正在进行路测 4. 原材料价格波动影响 - 公司通过长期合作定价、产品结构优化等措施,降低原材料价格波动对利润的影响 - 行业集中度提高,研发投入增加,有利于行业整体利润水平的提升 5. 未来发展展望 - 公司将持续推进新产品研发和产能扩张,提升产品结构和盈利能力 - 积极拓展再生资源回收利用等新兴业务,开拓新的利润增长点 - 整体看好公司未来的业绩增长前景 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31]

山东道恩高分子材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002838 债券代码：128117 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-118 债券简称：道恩转债 山东道恩高分子材料股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|---------------- ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | | | | 编号： 2024-003 号 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | | | | | | | | 道恩股份董事、总经理：田洪池先生 | | | | 活动参与人员 | | 道恩股份副总经理、董事会秘书：王有庆先生 | | | | | 道恩股份副总经理、财务总监：邹远勇先生 | | | 时间 2024 | 年 9 月 12 日 | 15:00-17:00 | | | | 地点 道恩股份会议室 | | | | ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2024 年半年度报告 山东道恩高分子材料股份有限公司 2024 年半年度报告 作为以弹性体为特色的，绿色轻量化高分子复合新材料公司，道恩股份为客户提供弹性 体、改性塑料、色母粒、可降解材料、共聚酯解决方案。产品主要应用在汽车交通、家电通 讯、医疗卫生、航空航天、大消费、新能源等领域。道恩股份重视研发创新，打造了动态硫 化、酯化合成、氢化反应和塑化改性四大技术平台，构建了 1+2+9 的研发体系。道恩股份以 丰富的产品种类和技术研发、以及高质量的差异化产品满足客户的多样性需求，努力为客户 提供一站式材料解决方案。 2024 年 8 月 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 2024 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人于晓宁、主管会计工作负责人邹远勇及会计机构负责人(会计 主管人员)郑祖旭声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-048 债券代码：128117 债券简称：道恩转债 山东道恩高分子材料股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2023年年度报告全文 山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年年度报告 作为以弹性体为特色的，绿色轻量化高分子复合新材料公司，道恩股份为客户提供弹 性体、改性塑料、色母粒、可降解材料解决方案。产品主要应用在汽车交通、家电通讯、 医疗卫生、航空航天、大消费、新能源等领域。道恩股份重视研发创新，打造了动态硫化、 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为1,124,748,121.98元，同比增长7.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为32,597,186.87元，同比增长4.40%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6,849,981.79元，同比增长106.22%[5] - 公司总资产为4,821,856,107.82元，同比减少2.48%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为3,066,116,930.67元，同比增长2.23%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为3,786,246.35元[5] - 销售费用为34,399,737.35元，同比增长42.42%[9] - 管理费用为66,346,284.92元，同比增长30.40%[9] 公司发展计划 - 公司于2023年9月18日通过董事会议案，同意收购广东现代工程塑料有限公司100%股权，交易价格为9700万元[11] - 公司计划以集中竞价方式回购公司股份，回购金额不低于8000万元，不超过10000万元，回购股份价格不超过16元/股[11] 资产状况 - 资产负债表中，交易性金融资产期末余额为177,362,969.96元，较期初余额下降60.74%[8] - 公司2023年9月30日的流动资产总额为289.76亿元，其中应收账款为89.79亿元，存货为55.63亿元[13] - 公司2023年9月30日的非流动资产总额为192.43亿元，其中固定资产为78.86亿元，在建工程为56.73亿元[14] 道恩高分子材料公司财务状况 - 道恩高分子材料公司2023年第三季度营业总收入为336.36亿元，较上期略有增长[17] - 公司净利润为10.44亿元，较上期有所下降[18] - 经营活动产生的现金流量净额为6.85亿元，较上期有所增加[21] - 道恩高分子材料公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为1.79亿美元[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-5.75亿美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.50亿美元[22]