证券代码：603139 证券简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 类 别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | ■现场参观 □其他 | ( 请文字说明 ) | | 参与单位名称及 | | 西部证券咸阳人民东路、渭阳中路、西兰路营业部及个人投资者 | | 人员姓名 | 共 25 人 | | | 时 间 | 2024 年 11 月 22 | 日下午 2:30-4:30 | | 地 点 | 陕西省咸阳市秦都区胭脂路 | 36 号（康惠制药新址） | | 公司参会人员 | 董事会秘书：董娟女士 | | | 姓 名 | 证券事务助理：马玉倩女士 | | | | | 一、介绍公司基本情况及本次活动安排； | | 投资者关系活动 ...

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为13,887.72万元，同比下降31.56%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2,958.65万元，同比下降775.99%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,848.19万元，同比下降323.23%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为40,454.55万元，同比下降14.33%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-3,828.84万元，同比下降515.20%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,446.85万元，同比下降900.32%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.29元，同比下降625.00%[2] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.38元，同比下降522.22%[2] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3,503.80万元，同比增加64.69%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-35,037,983.52元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-62,964,882.22元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为61,594,907.49元[21] - 期末现金及现金等价物余额为113,435,205.75元[21] - 收回投资收到的现金为40,368,000.00元[21] - 取得投资收益收到的现金为751,794.01元[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为44,082,968.21元[21] - 投资支付的现金为35,984,706.20元[21] - 取得借款收到的现金为339,426,471.20元[21] - 偿还债务支付的现金为278,962,902.95元[21] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的货币资金为12,505.65万元[12] - 公司2024年9月30日的应收账款为22,127.20万元[12] - 公司2024年9月30日的存货为21,453.03万元[12] - 公司2024年9月30日的短期借款为18,994.53万元[13] - 公司2024年9月30日的应付账款为21,305.15万元[14] - 公司2024年9月30日的长期借款为37,026.93万元[14] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为91,094.54万元[15] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为97,435.21万元[15] 股东变动 - 报告期内,公司实际控股人王延岭持有控股股东康惠控股53.98%的股权[11] - 报告期内,公司部分股东将所持康惠控股的股权转让给王延岭,但未涉及公司控制权变化[11] 成本费用 - 2024年前三季度营业总成本为4.555亿元，同比下降3.22%[16] - 2024年前三季度销售费用为1.054亿元，同比增加21.39%[16] - 2024年前三季度财务费用为2.252亿元，同比增加137.18%[16] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为2.612亿元，同比下降25.92%[20] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为6,305万元，同比增加17.13%[20] - 2024年前三季度支付的各项税费为3.754亿元，同比增加50.91%[20] - 2024年前三季度收到的税费返还为11.96万元，同比下降89.76%[20]

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为26,566.83万元，同比下降1.35%[12] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-870.20万元，同比下降169.07%[12] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,598.66万元，同比下降230.12%[12] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1,430.07万元，同比增加82.08%[12] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为94,053.19万元，较上年度末下降0.92%[12] - 2024年6月30日总资产为203,888.85万元，较上年度末下降0.63%[12] - 2024年上半年基本每股收益为-0.09元，同比下降169.07%[13] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.16元，同比下降230.12%[13] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为-0.92%，同比下降2.21个百分点[13] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.69%，同比下降2.94个百分点[13] 行业政策 - 公司主营业务为医药制造，行业面临人口老龄化、慢性病发病率上升等需求增长因素[15,16] - 国家出台多项政策支持医药行业创新发展，包括支持生物医药创新、发展银发经济、推进"四同药品"价格治理等[17,18] - 公司所处行业政策环境持续优化，为公司发展创造良好条件[17,18] - 公司需不断提升自身创新能力和核心竞争力，以抓住行业发展机遇[18] 主营业务 - 公司主要业务涵盖医药制造及医药流通领域，其中中成药的研发、生产和销售是最主要的业务板块[19] - 公司中成药产品品类丰富，有100多个国药准字号批文，多个产品被列入国家医保目录和基药目录[19] - 公司采取以销定产的生产模式，严格按照GMP标准组织生产，质量部门全程监督检验[21] - 公司销售模式包括自建销售终端团队和经销商代理两种模式，覆盖全国绝大部分省市地区[21] - 医药流通业务主要由子公司方元医药和新高新药业开展，从上游采购后销售给下游客户[22] 核心产品 - 公司中成药产品"消银颗粒"为独家剂型发明专利品种，是国家医保和基药目录产品[20][1] - 公司中成药产品"复方双花片"为独家剂型发明专利品种，是国家医保目录产品[20][2] - 公司中成药产品"坤复康胶囊（片）"为国家医保目录产品[20][3] - 公司中成药产品"附桂骨痛胶囊"为国家医保目录产品[20][4] - 公司中成药产品"复方清带灌注液"为独家剂型发明专利产品[20][5] - 公司拥有丰富的产品品类，主要产品均为国家医保目录产品，核心产品均为独家产品或独家剂型[23] 营销网络 - 公司在全国绝大多数省份建立了完善的产品营销网络，形成了自营渠道、OTC 招商、终端销售、互联网销售等多渠道销售格局[23] - 公司主营产品被列入多部临床用药指南及专家共识中，作为临床推荐用药[23] - 公司产品品类丰富，共有 100 余个药品生产批准文号，10 多个剂型，形成了以独家产品为龙头的四大系列产品管线[24] - 公司核心产品主要有坤复康胶囊（片）、复方双花片、消银颗粒、附桂骨痛胶囊、复方清带灌注液，其中多个产品进入基本药物或医保目录[24,25] 品牌与创新 - 公司"万花山及图"商标被认定为中国驰名商标，公司被评为"国家知识产权优势企业"、"国家知识产权示范企业"[26] - 公司坚持技术创新，拥有"陕西省企业技术中心"，并成立了"陕西省中药创新共性技术研发平台"[27] 经营情况 - 2024年上半年公司实现营业收入2.66亿元，同比下降1.35%，归母净利润-870.20万元，由盈转亏[28,29] - 公司新建生产基地顺利完工，并对行政、安环、人力资源等部门的综合管理工作提出了更高要求[30] - 公司始终将"安全生产"放在首位，严格遵守相关规范和制度，圆满完成各项生产任务[31] - 公司不断加强质量管理体系建设，严格把控药品在整个生命周期内的质量安全[32] - 公司新建生产基地已顺利通过GMP符合性检查，并取得生产许可证[32] - 公司采用自主创新与合作模式开展研发工作，提升产品科技含量和生产效率[33] - 公司不断优化营销策略，稳定医院终端销售，加大药店及基层医疗终端的销售[34] - 公司IPO募投项目药品生产基地及研发中心已建成投产，新生产基地将释放更大产能[35] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅改善82.08%[36] - 公司长期借款增加36.70%，主要用于支持生产基地建设[37] - 公司控股子公司新高新药业收购咸阳国益健医药配送有限公司65%股权[40] - 公司投资的海南嘉沣股权投资合伙企业注册地址及名称发生变更[40] - 公司交易性金融资产较上年期末减少38.86%，主要系持有股票公允价值变动及出售所致[37] 重要在建项目 - 公司重要在建项目包括陕西友帮医药中间体1号及2号车间已投产，3号及4号车间设备改造中，预计年底前可投产[1] 主要子公司 - 公司主要控股子公司包括方元医药、新高新药业、山东友帮和春盛药业，其中方元医药和新高新药业业务较为稳定[3][4] 风险因素 - 公司面临行业政策变化、产品质量安全和中药材价格波动等风险，将采取相应措施应对[4] 环境保护 - 公司被认定为重点排污单位，主要污染物为废水和废气[59] - 废水排放主要污染物为COD和氨氮，实际排放浓度分别为133mg/L和0.3mg/L，排放总量为COD 2.78吨/年、氨氮0.42吨/年[60] - 废气排放主要污染物为非甲烷总烃和颗粒物，实际排放浓度分别为5.44mg/m3和6.5mg/m3，排放总量为非甲烷总烃11.666吨/年、甲苯1.590吨/年、二氯甲烷3.090吨/年[60] - 公司已建成污水处理站和废气处理装置，污染防治设施运行正常[61,62] - 公司建有256㎡的危废暂存间，定期委托有资质的单位进行转移处置[62] - 公司将持续完善环境保护和安全生产管理体系，切实履行企业社会责任[53] - 公司严格遵守《环境影响评价法》，对新建或改建项目均实施项目环境影响评价，确保符合"三同时"原则[63] - 公司编制了《突发环境污染事件应急预案》，并于2022年8月29日在渭南市生态环境局蒲城分局完成备案[64] - 公司编制了《自行监测方案》，包括废水、大气、土壤、地下水、噪声监测[65] - 报告期内公司未发生过环境污染事件[66] - 公司在三个生产基地各建有一座"污水处理站"，废水处理达标后经市政管网排入市政污水处理厂[67] - 公司生产过程中产生的粉尘通过除尘处理设备处理后达标排放[67] - 公司生活垃圾、固体废物和危险废物均得到规范处理[67] - 公司新建药品生产基地和研发中心按要求组织编制环境影响报告并获批[68] - 公司新建生产基地建有污水处理站和使用清洁能源的蒸汽锅炉[68] - 报告期内公司未发生环境纠纷、违法行为和环境污染事故[69] 公司承诺 - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[74] - 公司实际控制人等承诺不从事与公司构成竞争的业务[74] - 公司承诺严格履行首次公开发行时的各项公开承诺事项，接受社会监督[76] - 公司实际控制人等承诺严格履行首次公开发行时的各项公开承诺事项，接受相应约束措施[76] - 公司实际控制人等承诺在任职期间每年转让股份不超过25%，离职后半年内不得转让[74] - 公司实际控制人等承诺不无偿或不公平条件输送利益，不动用公司资产从事无关投资消费[74] 并购重组 - 公司分别于2020年7月及2021年12月向科莱维进行投资，投资后公司持有科莱维42.8725%的股权[77] - 科莱维药业、益维康源及张帆承诺目标公司2021年度至2024年度的净利润分别不低于2,600万元、3,250万元、4,200万元、4800万元[77] - 因科莱维药业连续两年未完成承诺业绩，公司与科莱维药业、张帆及益维康源签署《股权回购协议》，科莱维药业拟以现金方式回购公司所持目标公司42.8725%股权[77,80] - 公司2020年9月收购来新胜所持山东友帮51%股权，来新胜向公司承诺山东友帮2021-2023年度实现的净利润分别不低于500万元、1000万元、2000万元[78] - 山东友帮2021-2023年连续三年未实现承诺业绩，来新胜应向公司支付业绩补偿款26,909.42万元[78] 关联交易 - 公司租赁咸阳医药工业集团有限公司的药品流通中心房屋，租赁期限为10年，租赁收益为3,396,613.56元[83] 对外担保 - 报告期末，公司未对外提供担保，公司所有担保均为控股子（孙）公司提供的担保[85] 股权结构 - 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化[87] - 公司控股股东为陕西康惠控股有限公司，持股比例为36.75%[87][89] - 公司实际控制人为王延岭先生，通过直接和间接方式合计控制公司43.41%的表决权[89] - 公司前十大股东中，除控股股东外，TBP Traditional Medicine Investment Holdings (H.K.) Limited持有14.81%的股份[87][89] - 王延岭先生直接持有公司6.66%的股份[87][89] - 公司前十大无限售条件流通股股东中，除控股股东和实际控制人外，其他股东持股比例均较小[89] - 公司前十大股东之间不存在关联关系或一致行动关系，除控股股东和实际控制人外[89] 其他重大事项 - 报告期内，公司未发生其他重大合同、募集资金使用和其他重大事项[86] 财务数据 - 公司2024年6月30日的货币资金为173,368,239.00元[91] - 公司2024年6月30日的交易性金融资产为1,846,024.00元[91] - 公司2024年6月30日的应收账款为203,559,832.29元[91] - 公司2024年

业绩预测 - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,000万元到-700万元,将出现亏损[5] - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1,750万元到-1,450万元[6] 本期业绩情况 - 2023年半年度,公司利润总额为1,163.44万元,归属于母公司所有者的净利润为1,259.91万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,228.60万元[7] - 控股孙公司前期受不确定因素影响,生产线投产时间推迟,同时受市场因素影响,产品终端需求变化较大,产品销售不及预期,固定资产折旧及融资贷款利息费用较大致控股孙公司2024年上半年亏损,进而影响公司本期业绩[8] - 母公司新建生产基地及研发中心全面建成,固定资产折旧费用增加,银行借款利息费用化增加,进而影响公司本期业绩[9] 投资收益 - 科莱维回购公司所持其42.8725%股权已于2024年6月7日完成工商注销登记手续,根据谨慎性原则,报告期内,公司按照益维康源及张帆所质押股权的价值确认投资损益,如期后该股权回购款按期收回,将影响投资收益的确认金额,可能会出现公司第三季度报告及年度报告业绩产生大幅变动的情形[11]

证券代码： 603139 证券简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5月22日 (周三) 下午 14:00~17:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （ https:// ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、总经理王延岭 员姓名 2、董事会秘书董娟 3、财务总监邹滨泽 ...

公司概况 - 公司主要从事药品研发、生产和销售业务[10] - 公司控股股东为陕西康惠控股有限公司[9] - 公司立足大健康产业，以中成药制造为根本[15] - 公司致力将公司发展成中成药全产业链综合性集团公司[15] - 公司主要业务涉及医药制造业及医药流通业板块[21] - 公司主要从事中成药研发、生产和销售，拥有独立完整的采购、生产和销售体系[29] - 公司通过派驻销售商务人员与医药商业企业建立长期稳定的合作关系，形成了覆盖全国绝大部分省市地区的营销网络[29] - 公司主要采取自建销售终端团队模式为主，以经销商代理模式为辅[62] - 公司主要通过自建销售终端团队模式进行产品推广和销售[63] 主要产品 - 公司主要产品包括消银颗粒、复方双花片、坤复康胶囊（片）、骨刺胶囊及附桂骨痛胶囊等[21][22][23][24][25][26][27] - 公司主要产品中消银颗粒、复方双花片、坤复康胶囊（片）等为国家医保目录产品[21][22][23][24] - 公司主要产品中消银颗粒、枣仁安神颗粒及更年安胶囊为国家基药目录品牌[21] - 公司主要产品中消银颗粒、坤复康胶囊（片）等为独家剂型、发明专利品种[21][23][24] - 公司主要产品中消银颗粒、复方双花片、坤复康胶囊（片）等为陕西省优势产品[21][22][23] - 公司产品品类丰富，共有100余个药品生产批准文号，形成了以独家（剂型）产品为龙头的四大系列产品群[31] - 公司核心产品如坤复康胶囊（片）、复方双花片、消银颗粒等已进入国家医保目录和基本药物目录[31] - 公司核心产品如复方双花片、坤复康胶囊等为独家剂型、发明专利产品[31] - 公司产品如复方双花片、消银颗粒等被列入多部临床用药指南及专家共识[30] - 公司主要产品包括胶囊剂、片剂、颗粒剂、洗剂等[37,38] 经营情况 - 2023年营业收入为67,296.02万元，同比增长36.92%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-2,615.86万元[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-7,213.43万元[1] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为94,923.39万元[1] - 2023年基本每股收益为-0.26元[1] - 2023年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[4] - 2023年公司实现营业收入6.7亿元，同比增长36.92%[12] - 公司实现归母净利润-2,615.86万元，较上年减少亏损3,689.73万元，减亏幅度为58.52%[12] - 医药制造业务营业收入为34,658.92万元，毛利率为36.42%[35] - 医药流通业务营业收入为31,799.73万元，毛利率为18.70%[35] - 中药饮片业务营业收入为8,056.77万元，毛利率为-6.44%[36] - 医药中间体业务营业收入为3,120.32万元，毛利率为-32.02%[36] - 西北地区营业收入为22,850.19万元，毛利率为18.54%[36] 研发情况 - 公司持续推进技术研发工作，重点对已有中药品种进行二次开发、产品上市后再评价、工艺流程优化研究[16] - 公司研发投入为1.10亿元，占营业收入的1.63%[46] - 公司研发人员数量为128人，占公司总人数的13.45%[47] - 公司研发人员学历结构中本科占62人，硕士研究生占6人，博士研究生占1人[47] - 公司研发人员年龄结构中30-40岁占53人，40-50岁占45人[47] 财务情况 - 报告期内应收账款余额为24,391.47万元，同比增长52.06%[48] - 报告期内存货余额为19,934.62万元，同比增长62.38%[48] - 报告期内短期借款余额为20,055.90万元，同比增长139.20%[48] - 报告期内一年内到期的非流动负债余额为17,461.75万元，同比增长183.90%[48] - 财务费用增加主要系银行借款增加及借款利息费用化增加所致[35] - 经营活动产生的现金流量净额下降243.03%，主要系子公司春盛药业支付材料款增加所致[35] - 筹资活动产生的现金流量净额增加619.89%，主要系银行借款增加所致[35] 募投项目 - IPO募投项目药品生产基地及药品研发中心项目已建成并部分投入使用[16] - 陕西友帮年产500吨医药中间体一期项目部分车间已建成投产[16] - 公司IPO募投项目药品生产基地及研发中心项目已建成并部分投入使用[66] - 公司重要在建项目包括陕西友帮医药中间体1号2号3号4号车间建设[67] 收购兼并 - 公司拟以5,679.53万元认购春盛药业15,820,408股，成为其控股股东[64] - 公司全资子公司拟向控股子公司转让四川菩丰堂药业100%股权[117][118] - 公司与陕西元泽易生信息科技有限公司共同出资设立控股子公司[119] - 公司收购春盛药业及子公司营业收入增加[15] 业绩承诺 - 公司2021-2023年度山东友帮实际净利润未达到业绩承

陕西康惠制药股份有限公司2024年第一季度报告 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 ...

公司概况 - 陕西康惠制药股份有限公司是一家专注于中成药研发、生产和销售的上市公司 [1] - 公司目前无GLP-1新药的研发或投资布局 [2] - 公司在京东开设了官方旗舰店，但目前不支持医保支付 [3][4][5] 生产能力 - 公司新建药品生产基地已全部建成，正在进行GMP符合性检查准备工作，预计不晚于2024年3月31日前可正式投产 [9][10] - 新生产基地投产后，公司产能将大幅提升，包括年产片剂7亿片、胶囊剂11亿粒、洗搽剂780万瓶、口服液4亿支、贴膏剂3600万贴 [10] - 公司控股孙公司陕西友帮医药中体生产线一号及二号车间已正式投产，三号车间正在安装设备，预计年底可试生产 [8] 产品线 - 公司产品中复方肝炎颗粒、肝达胶囊、解毒降脂片为肝炎相关产品；通关藤片及宫颈癌片为癌症相关产品 [11] - 目前公司暂未生产复方肝炎颗粒、肝达胶囊、通关藤片及宫颈癌片 [11] 其他 - 公司具体经营情况请投资者持续关注公司在上海证券交易所网站披露的定期报告 [3][6][7] - 感谢投资者对公司的关注 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]

陕西康惠制药股份有限公司2023年第三季度报告 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比 年初至报告期 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类 别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他(请文字说明) 深圳大禾投资咨询有限公司：於海武 深圳市锦华资本管理有限公司：胡若冰 广东亿竣科技有限公司：杨倩 参与单位名称及 人员姓名 深圳市联合融泰资产管理有限公司：张小东 国元证券：杨涛、刘婷、王书红、马明虎、李牧蝉 个人投资者：薛大伟、王莉萍、盛健、张云鹏、李文选、杨志刚 ...