公司概况 - 申洲國際為全球最大的縱向一體化針織製造商之一[6] - 擁有逾82,700名員工，廠房佔地面積逾525萬平方米[7] - 每年生產各類針織服裝約4億件[7] - 主要客戶包括NIKE、UNIQLO、ADIDAS及PUMA等國際知名品牌[7] - 產品市場遍佈中國內地、日本、亞太區及歐美市場[7] 公司榮譽 - 自2010年起連續多年榮登《亞洲週刊》「全球華商一千」排行榜[9] - 2010年獲《福布斯亞洲》評選為「最佳中小上市企業」之一[9] - 2012年、2015年及2016年獲財華社及騰訊網評選為香港上市公司100強[9] - 2015年及2017年獲大公報評選為最佳公司治理及投資者關係管理上市公司[9,10] - 2018年獲《財富》中國評選為「中國最大的500家上市公司」和「中國最佳董事會50強」之一[10] 2018年財務表現 - 公司2018年销售额为209.50亿人民幣，同比增长15.9%[16] - 公司2018年除所得税前利润为50.90亿人民幣，同比增长18.7%[14] - 公司2018年净利润为44.93亿人民幣，同比增长19.5%[14] - 公司2018年运动类产品销售占比68.1%，休闲类产品销售占比24.7%[16] - 公司2018年国际销售占比69.9%，国内销售占比30.1%[18] - 公司2018年毛利率为31.6%，净利润率为21.4%[14] - 公司2018年流动比率为3.7，应收账款周转期为56天，存货周转期为124天[14] - 公司2018年现金及现金等价物为35.66亿人民幣[14] - 公司2018年总资产为275.52亿人民幣，总权益为224.54亿人民幣[14] 公司治理 - 公司董事會成員包括5名執行董事和4名獨立非執行董事[21] - 本公司已取得各獨立非執行董事根據上市規則第3.13條所載的獨立指引就其獨立性作出的年度確認書[113] - 董事須參加持續專業發展以發展及補充根據企業管治守則所載守則條文第A.6.5條之知識及技術[112] - 董事會負責制訂本集團的業務策略方針、設定管理層目標、監管其表現及評估管理策略的有效性[121] - 日常業務管理由執行董事或各部門的高級主管負責，董事會則負責處理影響本集團整體策略政策、財務及股東的事務[122] - 所有董事須申報彼在其他公司或機構擔任之董事或其他職務，並在存在利益衝突時申報利益及放棄投票[123][124] - 董事會主席與集團總經理的職責分開，分別負責管理董事會及本集團業務的日常運作[125] - 獨立非執行董事佔董事會成員約44.4%，為本集團提供獨立及客觀的意見[126][129] - 董事會每年至少舉行四次會議，主席亦會與獨立非執行董事單獨會面[130][131] - 公司在決定董事會成員的委任及續任時考慮多元化因素[132] - 公司已成立三个委员会，包括审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[136] - 薪酬委员会负责就董事及高级管理层的整体薪酬政策及架构向董事会提供推荐建议[139] - 提名委员会负责物色具备合适资格的董事人选，并就此向董事会提供推荐建议[143] - 提名委员会定期检讨董事会的架构、人数及多样性组成[143] - 公司已采纳提名政策，评估董事候选人时会考虑其信誉、行业经验、投入时间及多元化等因素[144] - 薪酬委员会和提名委员会分别于2018年举行了2次会议[140,142] - 董事會有責任編製真實公允的本公司賬目，並根據香港會計準則編製賬目[150] - 本公司選擇合適的會計政策並貫徹採用，所作判斷及估計均屬審慎及合理[150] - 董事會有責任評估及釐定本公司為達成戰略目標所願承擔的風險性質及程度[151] - 本集團的風險管理及內部監控系統旨在管理及提高營運效益與效率、確保資產不會被不當挪用及未經授權處理[152] - 本公司的整體風險管理過程融於本集團的日常運營中，管理層獲委派分析、識別、監控、評估及應對與本集團業務活動及運營有關的風險[152] - 審核委員會及董事會最終釐定本公司達成業務目標時所願意接納的重大風險性質及程度[152] - 審核委員會已聯同本公司管理層及外聘核數師審閱本年度業績及本集團所採納之會計原則及慣例[146] - 審核委員會亦與外聘核數師舉行兩次並無本公司管理層列席的會議[146] - 董事會會議的整體出席率為100.00%[146] - 張炳生先生於二零一八年九月一日獲委任為審核委員會會員[146] 可持續發展 - 公司將持續投入環保工作實現可持續發展[178] - 中國政府近年來加強環保立法和監管[179][180] - 公司將持之以恒地投入環保工作[178] - 公司追求創新、自動化、信息化和環保等方面的持續進步[175] - 本集團生產過程中主要耗用水、電、天然气、煤、生物质燃料及蒸汽，其中面料生产是能源消耗的主要环节[185] - 本集團在中国大陆和越南建有污水处理设施，并在中国大陆建有15,000吨/天的中水回用设施，有效减少了水资源的消耗量和污水的直接排放量[185] - 本集團在2018年将中国大陆地区的生物质锅炉改造为天然气锅炉，大幅降低了氮氧化物的排放[186] - 2018年本集团的电力总消耗量为586,290,671千瓦时，较上年增加15.20%，主要用于面料生产[187] - 2018年本集团的蒸汽消耗量为1,646,921吨，较上年增加10.58%，主要是由于产能上升[187] - 2018年本集团的危险废物排放为679吨，较上年增加5.90%，主要为废灯管和废油墨[187] - 2018年本集团的非危险废物排放为59,710吨[187] - 本集团将加大力度减少废水和废气排放，预计2020年废水排放量将比2015年减少约35%，并增加可再生能源的利用[188] - 本集团将减少每件产品10%的制造原料浪费，并保证回收和再利用20%的废弃生产原料[188] - 2018年本集团的服装包装物料合计约28,338吨，较上年增加13.49%，主要是由于产量增加[188] - 本集团在本年度所种的树木有65,350棵，较上年度增加约74.87%[189] - 本集团在本年度所用的电量是586,290,671千瓦特小时，较上年度上升了约15.20%[189] - 本集团在本年度所用的电用作处理污水大约是8,714,022千瓦特小时，较上年度下降了约1.35%[189] - 本集团在本年度中水用电处理清洁的水大约是2,437,320千瓦特小时，较上年度减少約3.97%[189] - 二氧化硫排放量的强度为0.0001[197] - 氮氧化物排放量的强度为0.0001[197] - 煙塵排放量的强度为0.0001[197] - 廢水排放量的强度为0.0501[197] - 越南的65条裁剪吹气台板每月节约用电达5,070度以上[200] - 越南的设备及管路改造可节能1,394.5吨标煤[200] 未来发展 - 集團銷售額約達人民幣20,950,205,000元，較2017年度上升15.8%[26] - 母公司擁有人應佔利潤為人民幣4,540,487,000元，較2017年度上升20.7%[26] - 每股盈利為人民幣3.02元[26] - 集團現金及現金等價物為人民幣3,565,916,000元[26] - 集團建議派發全年股息每股1.75港元[26] - 集團持續推進生產自動化水平提升，提高生產效率[27] - 國內面料工廠設備更新改造大部分完成，資源消耗持續下降[27] - 中國市場銷售佔比首次超過30%，成為集團最大單一市場[27] - 集團海外產能擴大有助緩解產能壓力[27] - 集團可持續發展能力得到增強[29] - 本公司將堅持國內和海外基地的同步發展，加強新產品研發、自動化應用、數字化管理等方面的進步[36] - 本公司將繼續擴充海外工廠之產能規模，並重視培養本地化之管理和技術人才[36] - 本公司將努力實現更好之發展，為股東創造更佳之回報[37] - 海外生產基地的產能規模進一步擴大，有效減輕了客戶訂單增加帶來的產能不足壓力[62] - 生產自動化水平進一步提高，資源消耗水平得到有效降低[63] - 越南面料工廠產能將繼續擴充，並在越南新建一家製衣工廠[64] - 於柬埔寨金邊市簽訂永久租賃合同，將於2019年上半年開始建設下游成衣工廠[64] - 海外生產基地的合理佈局有助於應對全球貿易環境變化的不確定影響[64] - 銷售市場分佈更為合理[63] - 二零一八年度銷售收入和母公司擁有人應佔利潤分別較二零一七年度上升15.8%和20.7%[62] - 實現每股盈利人民幣3.02元[62] - 海外工廠管理團隊建立了較好的人才儲備，業務運營能力更為成熟[64] - 公司總部與海外工廠的業務對接趨向順暢[64]