特朗普交易对A股的影响 - 特朗普当选可能助推美国通胀中枢上移,间接支撑美元走强[3] - 特朗普政策主张包括对外加税、对内减税、移民趋严等,可能为通胀中枢上移形成助力[3] - 特朗普当选事件有望成为催化剂,为TMT、军工、高端制造等科技成长板块带来超额收益[4] - 金属、消费及非美出海等行业链条亦有望受益,如黄金和比特币等受益于去美元化逻辑[4] - 若特朗普上任,财政政策有望发力提振国内投资和消费,刺激有效需求的修复[4] 光伏行业的变化 - 近期组件价格上调,龙头企业率先行动,天合光能和隆基绿能等上调组件价格[4] - 行业自律性的限产可能加速产能出清进程,光伏产业链盈利有望迎来底部反转[4] - 相关公司包括江河集团、杭萧钢构、永福股份、森特股份、龙元建设等[4] 机构研报关注热点 - 近一周个股关注度前五为贵州茅台、珀莱雅、金徽酒、中炬高新、天味食品[6] - 近一周行业关注度前五为电子设备、医药生物、食品饮科、基础化工、信息技术[6] - 今日热门研报包括特朗普交易影响分析、中国经济数据解读、基金季报分析等[6] 个股业绩点评 - 生益电子业绩快速增长,华创证券预计未来3年盈利将持续超预期[2] - 万辰集团量贩零食业务快速增长,招商证券预计未来3年净利润将大幅提升[2] - 彩讯股份在信创和AIGC领域持续投入,中泰证券看好其未来3年业绩增长[2] - 豆神教育在线上直播和AI教育产品方面有较大发展空间[2]